삼성증권, 대우건설 매각 본격화
씨티그룹글로벌마켓증권·삼성증권 컨소시엄은 본 매각건의 주간사로 선정되어 공동매각협의회를 대신하여 매각 절차를 진행하고 있음
주간사를 포함한 매각자문사는 2005년 8월말부터 약 2개월여에 걸쳐 대우건설의 법률·회계·세무 및 국내외 사업현장 등 매각을 위한 실사를 수행하였음
대우건설은 2005년 6월말 기준 16.8조의 풍부한 수주잔고 및 업계최고의 영업이익률(9.8%), 순차입금 473억원 등 성장성, 수익성 및 안정성 등에서 업계 최고 수준임
또한 2001～2004년 국내 주택공급 1위 및 2003～2004년 국내 토목부문 수주 1위로 업계 최상의 경쟁력을 보유하고 있으며, 한편 매각자문사의 실사 결과 향후 회수 가능성이 높은 상각채권 및 매각가능한 다수의 비업무용자산을 보유하고 있는 등 기업가치 상승 요인이 많은 것으로 파악됨
KAMCO는 (주)대우건설을 매각함에 있어 가격 뿐만아니라 회사의 지속적 발전과 국민경제 기여도 등을 종합적으로 평가하여 낙찰자를 선정할 예정이며, 매각주간사는 금명간 입찰참가안내서(Teaser)를 발송하여 본격적인 매각 작업을 진행할 것임
이후 본건 매각에 관심을 표명하는 잠재 투자자들에게 예비입찰 관련 제반서류(예비입찰안내서, 투자정보서(IM) 등)을 연내 배포하고 06년 상반기 중 최종입찰을 거쳐 거래종결할 계획임
삼성증권 개요
삼성증권은 증권중개 및 자산관리, 기업금융과 자금운용에 이르는 다양한 금융 서비스를 제공하는 대한민국 대표 종합 금융투자회사입니다. 개인투자자에게는 한발 앞선 상품과 Solution으로 맞춤 자산관리 서비스를, 기관투자자에게는 차별화된 리서치와 IT역량을 바탕으로 최고의 Brokerage Service를 제공하고 있습니다. 또한, 우수한 딜 경험과 네트워크는 기업의 재무적인 total solution을 제공할 수 있는 국내 최고 house bank로서의 자랑입니다. 특히, NCSI(국가고객만족지수), KS-SQI(한국서비스품질지수), KCSI(한국산업의 고객만족도) 등 국내 3대 고객만족 조사에서 모두 증권부문 1위에 연속 오름으로써 삼성증권만의 차별화된 고객 서비스 역량을 입증하고 있습니다.
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