러셀 인베스트먼트, 새로운 장기 주주 발표
러셀 인베스트먼트는 90년 이상 고객에게 신뢰받는 독립 파트너로 자리매김해 왔다. 이 회사의 개방형 아키텍처 모델은 공모 및 사모 시장 전반에 걸쳐 자산운용 업계의 전체 환경에서 발굴하는 포트폴리오 솔루션을 제공한다. 새로운 주주들은 회사의 차기 성장 단계에 대한 비전을 공유하며, 러셀 인베스트먼트에 장기 자본과 첨단 기술 전문성은 물론 변혁하는 산업에서 차세대 비즈니스를 확장한 경험을 제공한다.
잭 부크왈드(Zach Buchwald) 러셀 인베스트먼트 최고경영자는 “사람들이 장기적인 재정 안정을 구축하도록 돕는 것은 우리 시대의 가장 중요한 과제 중 하나”라며 “투자에 대한 장기적 관점과 그것이 사람들의 삶을 의미 있게 향상할 수 있다는 신념을 공유하는 세계적 수준의 투자자들과 파트너십을 맺게 돼 기쁘다. 우리는 고객과 함께 더 많은 사람이 목표 달성에 필요한 전문성과 투자 솔루션을 이용할 수 있는 미래를 만들겠다”고 말했다.
투자자 컨소시엄의 지원을 받아 러셀 인베스트먼트는 기술, 향상된 맞춤화, 분석, 접근성 확대를 통해 더 많은 투자자에게 개방형 아키텍처 접근 방식을 확장할 계획이다. 또한 회사는 대규모로 동종 최고 수준의 포트폴리오를 제공하기 위한 전문성과 역량에 계속 투자한다. 한편 기관 아웃소싱, 포트폴리오 실행, 개인화 솔루션 및 모델 포트폴리오, 세금 관리 투자, 멀티 매니저 프레임워크를 통한 자기 주도 투자 등 핵심 사업 전반에서 상당한 성장 여력이 있다고 판단한다.
에두아르도 세버린(Eduardo Saverin) 및 라즈 강굴리(Raj Ganguly) B 캐피탈 공동 설립자 겸 공동 최고경영자는 “혁신 기술에 대한 글로벌 투자자로서 우리는 자산운용의 미래가 투자 전문성, 개인화된 고객 서비스, 혁신의 교차점에 있다고 확신한다”며 “외부위탁운용관리(OCIO) 및 연금 컨설팅에서 혁신적인 지수 및 스마트 베타까지 러셀 인베스트먼트는 항상 고객의 신뢰를 바탕으로 구축된 선구적인 회사였다. 잭 부크왈드 최고경영자를 비롯한 팀 전체와 파트너십을 맺어 전 세계 사람들에게 더 첨단화된 기술과 관계 중심의 투자를 제공하기를 기대한다”고 말했다.
안톤 올리치(Anton Orlich) 캘퍼스 부최고투자책임자는 “러셀 인베스트먼트는 투자 우수성과 고객 서비스에 기반한 신뢰받는 글로벌 프랜차이즈를 구축해 왔다”며 “우리는 러셀 인베스트먼트와 투자자 컨소시엄의 파트너십과 공유하는 비전이 차세대 자산운용사를 구축할 매력적인 기회를 창출한다고 믿는다. 우리는 이 비즈니스가 혁신적인 투자 솔루션에 대한 접근을 확대하고, 성장을 가속화하며, 투자의 미래를 만들어가도록 지원할 것”이라고 말했다.
거래 완료 후 러셀 인베스트먼트는 잭 부크왈드 회장 겸 최고경영자와 케이트 엘-힐로우(Kate El-Hillow) 사장 겸 최고투자책임자가 이끄는 기존 리더십 팀 아래 독립적으로 운영을 계속한다. 회사의 미션, 투자 전문가, 고객팀은 변함없이 유지된다.
TA와 RCP 입장에서 이번 거래는 러셀 인베스트먼트에 대한 성공적인 투자 회수(엑시트)를 의미한다. 2016년 파트너십을 맺은 이래 TA, RCP, 러셀 인베스트먼트는 함께 제품 혁신을 추진하고, 경영진 인재에 투자하며, 회사의 성장 궤도를 가속화하기 위해 협력해 왔다. 지난 2년간 회사는 강력한 유기적 성장을 달성하고 상장된 자산운용 경쟁사들을 앞질렀다.
토드 크로켓(Todd Crockett) TA 이사 및 밀턴 베를린스키(Milton Berlinski) RCP 공동 설립자 겸 대표 파트너는 “러셀 인베스트먼트는 세계적 수준의 인재와 우수한 사업 성과를 갖춘 탁월한 기업이다. 이 팀이 이룩한 성과가 자랑스럽고 회사의 미래가 기대된다”고 말했다.
이번 거래는 규제 당국의 승인 및 기타 통상적인 종결 조건 충족에 따라 2027년 1분기에 마무리될 예정이다.
제프리스(Jefferies LLC)가 B 캐피탈의 단독 재무 자문사로, 로프스 앤 그레이(Ropes & Gray LLP)가 법률 자문사로 활동했다. 모엘리스 앤 컴퍼니(Moelis & Company LLC)가 러셀 인베스트먼트의 주 재무 자문사, 뱅크오브아메리카 시큐리티스(BofA Securities)가 재무 자문사로 활동했으며, 굿윈 프록터(Goodwin Procter LLP)가 법률 자문사를 맡았다.
미래예측진술
본 보도자료에는 본 문서에 설명된 제안된 거래에 관한 미래예측진술이 포함돼 있으며, 이러한 진술에는 △거래의 예상 시기 및 완료 △거래에서 기대되는 전략적·운영적·재무적 이익 △거래 이후 러셀 인베스트먼트의 사업 전략·성장·기술 투자·고객 상품에 관한 러셀 인베스트먼트, 투자자 컨소시엄, B 캐피탈, 캘퍼스, TA, RCP의 계획·기대·의도 △러셀 인베스트먼트의 리더십·미션·팀의 연속성에 관한 진술 등이 포함된다. 미래예측진술은 ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘계획하다’, ‘~할 것이다’, ‘~라고 판단하다’, ‘지속하다’ 및 유사한 표현으로 식별되는 경우가 많지만, 모든 미래예측진술이 이러한 표현을 포함하지는 않는다.
이러한 진술은 당사자들의 비즈니스 및 운영 산업에 대한 현재의 기대, 추정, 전망에 기초하며 미래의 성과를 보장하지 않는다. 이러한 진술은 예측하기 어려운 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받으며, 실제 결과는 다음과 같은 원인의 결과로 인해 명시되거나 암시된 것과 중대하게 다를 수 있다. 이러한 원인에는 △거래가 현재 예상되는 조건이나 일정대로 완료되지 않거나 애초에 전혀 완료되지 않을 가능성 △필요한 규제 승인이나 고객·펀드·기타 제3자 동의를 포함한 기타 통상적인 종결 조건이 확보되거나 충족되지 않을 위험 △거래의 발표 또는 보류가 러셀 인베스트먼트의 고객, 직원 및 비즈니스 파트너와의 관계에 미치는 영향 △당사자들이 거래의 예상되는 이점을 실현할 수 있는 능력 △자산운용 및 투자 솔루션 산업의 경쟁 상황 △일반적인 경제·시장·규제·지정학적 조건 등이 포함된다.
모든 미래예측진술은 본 보도자료 발행일 기준으로만 유효하다. 러셀 인베스트먼트, 투자자 컨소시엄, B 캐피탈, 캘퍼스, TA, RCP 중 어느 누구도 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인한 경우를 불문하고, 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다(단, 법률에 의해 요구되는 경우는 예외).
추가 고지
본 보도자료는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 증권의 매도 청약이나 매수 청약의 권유를 구성하지 않으며, 투자·법률·세무 또는 기타 자문도 아니다. 거래의 완료는 해당 규제 승인 획득을 포함한 통상적인 종결 조건의 충족을 전제로 하며, 해당 거래가 본 문서에 설명된 조건으로 완료될 것이라는 보장은 없으며, 아예 완료되지 않을 수도 있다.
러셀 인베스트먼트 소개
러셀 인베스트먼트(Russell Investments)는 전 세계 기관 투자자, 금융 중개기관, 개인 투자자에게 광범위한 투자 역량을 제공하는 선도적 글로벌 투자 솔루션 파트너다. 1936년 이래 러셀 인베스트먼트는 고객에게 탁월한 가치를 제공하기 위해 지속적인 혁신의 유산을 구축해 왔으며 매일 사람들의 재정적 안정을 향상하기 위해 노력하고 있다. 회사는 31개국 고객을 위해 4160억달러의 운용 자산(2026년 6월 30일 기준)을 보유하고 있다. 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 전 세계 17개 도시에 사무소를 운영하고 있다.
B 캐피탈 소개
B 캐피탈(B Capital)은 기술을 통해 미래를 형성하는 탁월한 기업가들과 파트너십을 맺는 다양한 성장 단계에 투자하는 글로벌 투자 기업(멀티 스테이지 투자 기업)이다. 여러 펀드에 걸쳐 120억달러 이상의 운용 자산을 보유하며, 주로 기술, 헬스케어, 에너지 부문에서 시드 단계부터 후기 단계의 벤처 성장 투자에 중점을 둔다. 2015년 설립된 B 캐피탈은 미국과 아시아 9개 거점에 걸쳐 통합된 팀과 BCG와의 전략적 파트너십을 활용해 기업가가 빠르고 효율적으로 확장하고, 새로운 시장으로 진출하며, 탁월한 기업을 구축하는 데 필요한 부가가치 지원을 제공한다. 주요 투자처로는 퍼플렉시티(Perplexity, AI 기반 검색 및 답변 엔진), 프리시전 뉴로사이언스(Precision Neuroscience, 최소 침습형 뇌-컴퓨터 인터페이스 기술), 액시엄(Axiom, AI 기반 수학 추론 플랫폼), 퍼보 에너지(Fervo Energy, 차세대 지열 발전)가 포함된다. 더 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있다.
캘퍼스 소개
캘리포니아 공무원연금(CalPERS, 이하 ‘캘퍼스’)은 240만 명의 회원을 보유한 미국 최대의 확정 급여형 공적 연금이다. 1932년 이래 캘퍼스는 공공 서비스에 평생을 바친 주·학교·공공기관 직원들에게 은퇴 보장을 제공해 왔다. 1962년 캘퍼스는 건강 혜택으로 서비스를 확대했으며, 현재 150만 명 이상의 회원과 그 가족에게 양질의 건강보험 적용을 제공하고 있다.
TA 어소시에이츠 소개
TA 어소시에이츠(TA Associates)는 수익성 있는 기업의 성장 확장에 초점을 맞추는 선도적 글로벌 사모펀드 기업이다. 1968년 이래 TA는 기술, 비즈니스 서비스, 금융서비스, 헬스케어 등 핵심 부문에서 560개 이상의 기업에 투자했다. 깊은 산업 전문성과 전략적 자원을 활용해 TA는 전 세계 경영진과 협력해 고품질 기업이 지속적인 가치를 제공할 수 있도록 돕는다. 회사는 현재까지 650억달러의 자본을 조성했으며 보스턴, 멘로파크, 오스틴, 런던, 뭄바이, 홍콩 사무소에 160명 이상의 투자 전문가를 보유하고 있다. 자세한 정보는 www.ta.com에서 확인할 수 있다.
레버런스 캐피탈 파트너스 소개
레버런스 캐피탈 파트너스(Reverence Capital Partners)는 (i) 금융서비스 집중 사모펀드, (ii) 구조화 신용, (iii) 부동산 솔루션 등 세 가지 보완적 전략에 초점을 맞추는 사모 투자 기업이다. 현재 레버런스는 170억달러 이상의 운용 자산을 관리하고 있다. 레버런스는 선도적 글로벌 금융서비스 기업에 대한 테마 투자에 집중한다. 이 회사는 광범위한 금융서비스 기업에 대한 자문 및 투자에서 탁월한 경력을 쌓은 밀턴 베를린스키(Milton Berlinski), 피터 아베르그(Peter Aberg), 알렉스 출락(Alex Chulack)이 2013년에 설립했다. 창립 파트너들은 평균 38년 이상의 광범위한 금융서비스 부문에 걸친 자문 및 투자 경험을 보유하고 있다.
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