한국기업평가, 롯데쇼핑의 무보증사채 신용등급 AA+로 상향

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2006-02-10 15:42

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(대표이사 : 이영진, www.korearatings.com)는 롯데쇼핑의 무보증사채 신용등급을 종전 AA에서 AA+로 상향한다고 발표하였다. 이는 기업공개를 통한 대규모 자금유입으로 백화점 부문의 진입장벽 강화 및 할인점 부문의 영업기반 확대, 재무구조개선, 재무투명성 증대, 추가적인 사업다각화 기반 확보 등의 제반 요인을 반영한 것이다.

2006년 1월 국내외 동시 IPO를 결정하였으며, 공모주식수는 국내 171만주(20%), 해외 686만주(80%) 등 총 857만주로서 주당 40만원을 기준으로 공모금액은 국내 6,857억원, 해외 2조 7,429억원으로 약 3조 4,286억원이 2월 8일 납입 완료되었다.

롯데쇼핑은 2007년까지 서울에 백화점 2개와 부산롯데월드 내 백화점 1개, 러시아 모스크바에 백화점 1개를 각각 신축하고, 분당·강남·관악 백화점은 리뉴얼공사를 계획하고 있다. 할인점의 경우 전국에 걸쳐 28개를 신규 개점하고, 오산과 김해의 물류창고 공사 이외에도 전국에 걸쳐 슈퍼마켓 33개, 시네마관 35개의 신축을 목표로 사업을 진행중에 있다. 또한, 2008~2010년중 백화점 6개를 신축하는 등 총 3조원 규모의 투자 청사진을 제시하고 있고, 이외에도 안면도 개발 등 리조트 사업을 고려하고 있으나 최종 투자까지는 가변성이 있을 수 있다.

IPO를 통해 유입되는 자금은 총차입금을 상회하는 규모로 기존 유통사업(할인점, 백화점, 슈퍼마켓 등)의 확장, 사업다각화(해외진출 등)외에, 차입금 상환 등에도 사용될 계획이어서 재무구조 개선 및 영업기반 강화로 이어질 전망이다. 특히 할인점 부문에서의 선두권과의 격차 해소 및 백화점 부문의 진입장벽 강화 등 사업경쟁력을 한층 강화할 수 있는 계기가 될 전망이다. 다만 할인점 부문을 중심으로 동사의 사업확장이 가속화되면서 시장지위 유지를 위한 업계내 경쟁 심화로 전반적인 수익성이 낮아질 수 있는 요인도 내재되어 있다.

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