한국기업평가 스페셜리포트, “중국 조선업의 성장과 선종별 경쟁위험”

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2006-03-21 12:06

서울--(뉴스와이어)--중국은 한국, 일본에 이어 세계 3위의 조선국으로 부상하였다. 중국 조선업의 가파른 성장세는 국내 조선업에 위협요인이 되고 있으며, 실제로 일부 선종에서는 중국 조선업의 시장 잠식이 현실화되고 있다. 중국 조선소의 연간 건조량은 1990년대 중반까지만 해도 1백만 GT에도 못미쳤으나, 2000년 초반부터 도크증설이 완료되면서 2004년 4.7백만GT를 건조한 데 이어 2005년에는 5백만GT를 상회할 것으로 예상된다. 신조선 수주 점유율도 크게 제고되고 있다. 90년대 후반까지 5% 미만에 머물렀던 점유율은 2003년 이후 14% 내외로까지 확대되었다.

최근 5개년간 클락슨(Clarkson)에서 발표하는 국가별 주요 선종의 수주잔고를 분석해 보았다. 그 결과, VLCC와 중형 탱커, 5,000TEU 미만의 컨테이너선 등에서 중국의 시장 잠식이 두드러지고 있으며, 5,000TEU 이상의 대형컨테이너선과 LNG선 시장에서는 국내 조선소의 강세가 유지되고 있음을 알 수 있었다. 또한 대형 선박 중 중국의 VLCC 점유율이 높게 나타나고 있는 것으로 미루어볼 때 한국의 VLCC 건조 경쟁우위 요인은 상당부분 약화된 것으로 판단된다.

2005년 11월말 현재 국내 조선소의 수주잔고를 분석해 본 결과 대형 조선소는 중국과의 경쟁위험에 대응하여 수주믹스의 전환에 성공한 것으로 판단되나, 중형 조선소는 중국과의 경쟁위험 이외에도 다양한 시장 참여자와의 경쟁에 노출되어 있는 것으로 분석되었다.

중국은 상해, 산동성, 청도 등에서 여전히 도크 증설을 진행 중에 있다. 증설 프로젝트가 완료되는 2008년 이후에는 연간 7백~10백만 GT까지 건조능력이 확대될 것으로 예상되며, 국내 조선소는 이에 대비한 여러 가지 대응전략의 수립이 그 어느 때보다 시급히 요구된다고 할 수 있다. 특히 경쟁위험에 대한 노출이 상대적으로 큰 중형조선소들은 중장기 사업안정성 확보를 위해 대형 조선소를 벤치마킹(bench-marking)하여 신규 선종을 개발하고 건조선종을 다양화하는 한편, 사업다각화 등을 통한 시황대처능력도 향상시켜야 할 것이다.

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