한국기업평가, 한국외환은행 선순위 및 후순위 무보증 금융채와 신종자본증권에 대한 신용등급을 긍정적 검토(Positive Review) 대상에 등록

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2006-03-24 15:02

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(대표이사 : 이영진, www.korearatings.com)는 2006년 3월 24일자로 한국외환은행이 기 발행한 선순위 및 후순위 무보증 금융채와 신종자본증권에 대한 신용등급을 긍정적 검토(Positive Review) 대상에 등록한다고 발표하였다.

2006년 3월 23일 론스타와 국민은행(당사 신용등급 AAA(안정적))은 론스타가 보유하고 있는 한국외환은행(이하 “외환은행”, 당사 신용등급 AA+(안정적)) 지분매각과 관련하여 인수제안서를 제출한 국민은행, 하나금융지주, DBS(싱가포르개발은행) 중 국민은행이 우선협상자로 선정되었음을 공식 발표하였다. 이에 따라 향후 국민은행의 외환은행에 대한 자산실사, 양사간 가격협상, 주식매매계약체결 및 매각대금의 지급, 금융감독위원회의 대주주 적격성 심사, 공정거래위원회의 기업결합심사 등의 인수절차가 본격적으로 진행될 것으로 보여진다.

국민은행은 소매금융부문에서의 경쟁우위와 광범위한 영업네트워크 등에 기반한 강력한 시장지배력을 바탕으로 선도은행으로서의 지위를 확고히 구축하고 있는 국내 최대 규모의 은행(2005년말 은행계정기준 자산규모 179.6조원)이다. 한편, 외환은행은 8개 시중은행 중 자산기준 6위로 상대적인 시장지위는 높지 않으나 외환ᆞ무역금융 분야에서의 경쟁우위(2005년 기준 시중은행 중 외환거래 시장점유율 46%)를 바탕으로 고객충성도가 높은 기업고객들을 확보하고 있는 가운데 순이자마진이 3%를 상회하는 등 우수한 이익창출력을 보유하고 있는 은행이다.

당사는 국민은행의 외환은행 인수가 완료되면 2005년말 은행계정기준 자산규모 250조에 이르는 대규모 은행이 탄생하면서 선도은행으로서의 시장지위가 보다 강화되는 가운데 양 은행이 소비자금융 및 외환ᆞ무역금융 등 상이한 부문에서의 강점을 보유하고 있어 상호간 역량이 보완되며 지속적인 성장기반이 확대되는 등 통합시너지의 발생이 기대되는 점에서 긍정적으로 판단하고 있다.

한편, 외환은행의 경우 우선협상자선정은 그동안 신용평가시 제약요소였던 지배구조 측면에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 Credit Event 가 될 것으로 판단하고, 그 영향 정도에 대한 세부 검토를 위해 2006년 3월 24일자로 외환은행이 기 발행한 선순위 및 후순위 무보증 금융채와 신종자본증권에 대한 신용등급을 긍정적 검토(Positive Review) 대상에 등록한다.

다만, 현재시점에서 국민은행의 외환은행 인수에는 매매계약체결 및 대금의 지급 등 국민은행과 론스타간 절차뿐만 아니라 금융감독위원회와 공정거래위원회 등 관계당국의 심사 등을 거쳐야 하며, 국민은행의 외환은행 통합 방법 및 시기 등에 대한 구체적인 추진일정도 확정되어야 한다. 따라서, 당사는 국민은행의 외환은행 인수 우선협상자 선정과 관련하여 향후 인수절차의 진행과정 및 타 은행과 관계당국의 대응을 예의 주시하며 외환은행의 신용도에 미치는 영향에 대해 면밀히 검토하고 신용등급의 상향여부를 결정할 계획이다.

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