한국기업평가, 에이알디홀딩스㈜의 기업신용등급 BBB-로 신규평가

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2007-06-14 15:51

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가㈜(대표이사: 이영진, www.korearatings.com)는 에이알디홀딩스(주)의 기업신용등급을 BBB-(안정적)로 신규 평가한다고 발표하였다.

금번 에이알디홀딩스㈜(이하 ‘동사’)의 기업신용등급은 ①삼성플라자 인수로 그룹내 소매유통 사업기반 확대, ②사업인수 및 계열사 유상증자 참여로 차입금 부담 증대, ③일부 자산 매각을 통한 차입금 부담 해소 전망, ④담보자산 가치 우량, ⑤우수한 배후상권을 기반으로 안정적 수익 창출력 등의 요인이 종합적으로 고려되었다.

동사는 부동산 개발 및 투자, 부동산 임대 및 매매 등을 주 사업목적으로 하여 1999년 9월 15일에 설립되었다. 이 후 삼성프라자 인수시점에 맞추어 계열사의 보유 유가증권을 동사로 현물출자하는 등의 사업구조조정을 통해 동사는 실질적으로 애경그룹의 유통 및 개발 부문의 지주회사 역할을 수행하고 있다.

동사는 삼성플라자 인수(약 4,700억원)에 대한 소요자금을 계열사 및 기존주주의 유상증자 400억원과 인수금융 4,300억원으로 조달하였다. 또한, 외국계 금융사에 삼성플라자의 사무동 및 주차장 일부를 매각하여 약1,440억원을 조달하여 차입금을 상환하고, PEF를 통해 1,000억원(상환전환우선주)을 추가로 조달하여 인수금융 차환 및 계열사인 DP&F의 면세점 확장에 지원(유상증자)할 계획으로 있다. 삼성플라자의 인수로 인해 차입금 상환 부담은 증가하였으나 유형자산을 담보로 제공하고 있어 차환은 원활할 것으로 예상된다.

상기와 같은 요인을 반영하여 동사의 기업신용등급을 BBB-(안정적)로 평가하였다.

웹사이트: http://www.korearatings.com