동부하이텍 전환사채에 국내외 투자자 대거 몰려
이번 전환사채 발행에는 개인 980억원, 기관 858억원 등 총 1,838억원이 청약되어 개인 9.79:1, 기관 1.43:1의 치열한 경쟁률을 기록했다.
특히 이번 전환사채는 국내 공모 방식임에도 불구하고 해외 금융기관들이 858억원의 기관 청약 금액 중 87%에 달하는 약 750억원을 청약해 해외 투자자들이 동부하이텍의 향후 사업 전망을 밝게 전망하고 있는 것으로 평가되고 있다.
이번 전환사채 발행은 당초에는 5천만 달러 규모로 해외 투자자들을 대상으로 추진하였으며, 해외 투자자들의 적극적인 투자 요청으로 7천만 달러로 규모를 증액하는 등 순조롭게 추진되었다. 그러나 지난달 25일 금융감독원이 해외공모 CB 발행 요건을 강화한 뒤 해외에서 국내로 공모 방식을 변경한 바 있다.
이번 전환사채는 3년 만기에 표면이자율은 0%, 만기보장수익률 연 2%이다. 전환가액은 주당 17,300원이며 전환 청구기간은 올해 8월 26일부터 2010년 6월 26일까지이다.
동부하이텍 개요
동부하이텍은 고부가가치 특화 제품을 기반으로 세계적인 시스템반도체 전문회사로 성장래 나가고 있다. 동부는 1983년 반도체 웨이퍼를 생산하는 코실을 설립하고, 1992년 반도체 웨이퍼의 소재인 '고순도 다결정 실리콘'을 세계 두 번째로 개발하였다. 이후 반도체 소재분야에서 축적한 기술과 사업경험으로 97년 동부전자를 설립하였다. 2007년 동부하이텍을 출범하여 미래형 첨단 시스템반도체 회사로 성장하기 위한 기반을 마련하였다.
웹사이트: http://www.dongbuhitek.co.kr
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