ST마이크로일렉트로닉스, 제너시스 마이크로칩 (GENESIS MICROCHIP) 인수

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2007-12-12 13:20

서울--(뉴스와이어)--ST마이크로일렉트로닉스(www.st.com) 및 제너시스 마이크로칩 (Genesis Microchip Inc.)는 ST마이크로일렉트로닉스가 제너시스 마이크로칩을 인수한다는 최종 협약을 발표했다. 이번 인수로 ST마이크로일렉트로닉스는 급증하는 디지털 TV 및 디스플레이 시장에서 최고의 시스템온칩 (SoC) 기술 공급사로서 입지를 확고히 하게 된다.

협약에 의하면, ST마이크로일렉트로닉스는 약 3억3,600만 달러의 총자본금을 포함하여 소유주에게 현금으로 주당 $8.65에 대한 제너시스 마이크로칩의 남은 지분 모두를 구매하기 위해 현금 공매매수 입찰을 시작하게 된다. 공개 매수 종료시, ST마이크로일렉트로닉스는 제너시스 마이크로칩의 나머지 보통주들을 공개 매수시 지불된 동일한 주당 가격으로 전환하여 인수받게 되는 2차 합병 절차를 완료하게 될 것이다. 입찰가는 2007년 12월 10일자의 제너시스 마이크로칩 마감 주가에 60% 및 이번 발표 이전에 지난 60일간의 매매 기간 동안 평균 주가 마감가에 26%의 할증금으로 책정된다. 2007년 9월 30일 종료된 12개월 동안, 제너시스는 1억9,100만 달러의 매출을 보고하였다. 2007년 9월 30일자 기준으로, 제너시스 마이크로칩의 현금 및 현금 등가물, 단기 투자금은 총 1억8,300만 달러이다. ST마이크로일렉트로닉스는 재무재표상의 기존 현금을 사용하여 이번 인수 자금을 조달하게 된다.

이번 인수는 만장 일치로 제너시스 마이크로칩의 보통주식에 대한 주주들이 공개매수 입찰을 받아들이고 2차 합병을 승인할 것을 추천한 제네시스 이사회가 승인하였다. ST마이크로일렉트로닉스가 2007년 12월 18일 이전에 착수할 예정인 공개 매수 입찰 및 2차 합병은 모두 법률 승인을 포함한 관습적 조건에 따르게 되며, 2007년 1사분기에 완료될 예정이다.

이번 인수를 통하여, ST마이크로일렉트로닉스는 급증하는 컨슈머 반도체 분야인 15억 달러의 디지털 TV 시장에서의 선도적 입지를 확대할 것으로 기대한다. 제너시스 마이크로칩은 완전 디지털 솔루션으로 변하는 이 시장에서 ST마이크로일렉트로닉스의 기술력을 향상시키고 자사의 제품 및 IP 포트폴리오를 강화할 것이다.

ST마이크로일렉트로닉스의 홈엔터테인먼트 및 디스플레이 그룹장이며 수석 부사장인 필립 랑비네 (Philippe Lambinet)는 “ST마이크로일렉트로닉스는 셋톱박스 컴프레션 및 디컴프레션 기술의 확고한 입지 및 디지털 TV 분야의 “프런트엔드” 처리 기술를 갖춘 디지털 가전 기술의 선두주자이다. 제너시스는 “백엔드” 영상 및 비디오 프로세싱 및 디지털 인터커넥트 기술의 선도 기업이다. 양사의 합병으로 우리 고객사들이 더욱더 필요로 하는 최상의 통합 DTV 프로세싱 솔루션을 제공하는 제품, 기술, IP 및 전문성을 보유하게 될 것이다. 또한 우리는 제너시스의 DisplayPort 기술이 PC 및 홈엔터테인먼트 시장의 잠재적 기회를 더욱 확대시킬 것으로 확신한다”라고 설명했다.

제너시스 마이크로칩의 대표 및 CEO인 엘리어스 안톤 (Elias Antoun)은 “이번 합병은 제너시스에게 굉장한 기회를 줄 것이다. ST마이크로일렉트로닉스와 힘을 합침으로써, 우리 제품 및 기술이 우리 업계를 지속적으로 선도하는 최적의 입지를 확보하게 될 것이다. 우리의 혁신 기술이 ST마이크로일렉트로닉스의 자원, 실리콘 설계 기술 및 제조력과 결함됨으로써 디지털 TV, 평면 디스플레이 DisplayPort 고객 기반을 위한 차세대 솔루션의 구현을 가속화할 수 있게 되었다”라고 설명했다.

제너시스는 휴업과 동시에 ST마이크로일렉트로닉스의 홈엔터테인먼트 및 디스플레이 그룹 소속으로 편입될 예정이다. 엘리어스 안톤은 ST마이크로일렉트로닉스에 합류하며, 필립 랑비네 조직 소속으로 ST마이크로일렉트로닉스의 TV 및 디스플레이 사업을 이끌게 된다.

모건 스탠리가 ST마이크로일렉트로닉스의 독점 금융자문기관으로 작업하였으며, 셔어먼앤 스털링 (Shearman & Sterling LLP)가 법률 자문으로 작업하였다. 골드만 삭스가 제너시스 마이크로칩의 독점 금융자문기관으로 작업하였으며, 윌슨 손시니 굿리치 앤 로사티 프로페셔널 코퍼레이션 (Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Professional Corporatioin)이 법률 자문으로 작업하였다.

ST마이크로일렉트로닉스 개요
ST마이크로일렉트로닉스는 혁신적인 반도체 솔루션을 다양한 전자 애플리케이션 분야의 고객들에게 제공하고 있는 세계적인 선도업체이다. ST는 자사의 방대한 기술, 설계 전문기술 및 IP 포트폴리오 통합, 전략적 협력업체와 강력한 제조시설 등을 활용하여 멀티미디어 컨버전스 및 전력 애플리케이션 분야에서 명실상부한 선도업체가 되는 것을 목표로 하고 있다. ST의 2010년도 매출은 103억 5,000만 달러이다. ST에 대한 보다 상세한 정보는 www.st.com를 참조하라.

웹사이트: http://www.st.com