한국기업평가, 유진기업㈜ 외 2개사 기업신용등급(ICR), 무보증사채, 기업어음 신용등급 점진적 관찰(Evolving)대상 등록
동사는 2007년 12월 10일 공시를 통하여 Korea CE Holdings(Netherlands) B.V.로부터㈜하이마트 주식 2,729,426주(지분율 100%)를 1조 9,500억원에 인수하는 지분 양수도 계약을 체결하였으며 동 주식의 취득은 동사가 주축이 된 SPC를 통해 진행할 예정이다.
㈜하이마트는 전국에 약 250여개의 점포를 확보하고 있으며 2006년 매출액 2조 1,577억원, 영업이익1,188억원(5.5%), EBITDA 1,452억원(6.7%) 등 양호한 영업실적을 유지하고 있는 전자제품 전문유통업체이다. 유진그룹은 ㈜하이마트의 인수를 통해 건설경기에 밀접하게 연관되어 있는 레미콘, 슬래그시멘트 등 건자재 중심의 사업구조에서 신규 사업 진출을 통해 그룹의 전반적인 수익구조 다변화가 가능할 것으로 예상된다. 그러나 주력업종인 레미콘, 슬래그시멘트 사업이 건설경기 위축으로 수익성이 저하추세를 보이고 있고 총인수대금 1조 9,500억원이 그룹의 자기자본 및 보유 유동성 대비 과다한 수준이기 때문에 동사를 포함한 그룹 전반의 재무안정성에 상당한 부담으로 작용할 가능성도 내재되어 있다.
평가일 현재 세부적인 자금조달 방식과 전략적 투자자의 참여규모 및 참여조건 등이 최종적으로 확정되지 않고 있는 바, 금번 유진그룹의 ㈜하이마트 지분 인수가 동사의 신용등급에 미치는 영향을 정확히 파악할 수 없는 점을 감안하여 점진적관찰(Evolving) 대상에 등록하고 지분매입 완료 시점까지 이와 관련된 제반 사항을 모니터링할 계획이다.
한편 고려시멘트㈜, 기초소재㈜의 기업신용등급, 무보증사채, 기업어음 신용등급 또한 동사와의 사업 및 재무적 밀접성 등을 감안하여 점진적관찰(Evolving)대상에 등록하였다.
웹사이트: http://www.korearatings.com
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한국기업평가 02-368-5500
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2013년 8월 1일 17:24