HSBC 외환은행 인수 기한 연장

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2008-04-29 17:47

서울--(뉴스와이어)--HSBC와 론스타는, HSBC가 한국에서 여섯 번째로 큰 은행인 한국외환은행 (“외환은행”)의 지분 51.02%를 감독당국 승인을 조건으로 취득하는 거래의 종결 기한을 2008년 7월 31일로 연장하기로 합의하였습니다.

HSBC Holdings plc는, 간접적으로 100% 지분을 소유하고 있는 자회사인 HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited (“HSBC Asia”)가 LSF-KEB Holdings SCA(“론스타”)로부터 외환은행의 기발행주식 51.02%를 인수하기 위한 조건부 계약이 체결된 사실을 2007년 9월 3일자로 공시한 바 있습니다.

양 당사자들은 이번에 본 거래의 종결기한(long-stop date)(“종결기한”)을 2008년 4월 30일에서 2008년 7월 31일로 연장하였습니다. 양 당사자들은 또한, 본 인수계약 기간 중에 금융위원회의 승인이 있을 경우에는 거래의 종결기한이 금융위원회의 승인일로부터 2개월 후로 연장되는 것에 합의하였습니다. 인수계약에 따르면, 종결기한(상기와 같이 변경된 종결기한을 말함)까지 인수계약이 종결되지 않으면, HSBC Asia 또는 론스타 중 어느 일방이 인수계약을 해지할 수 있습니다. 또한, HSBC Asia와 론스타는 2008년 7월 1일부터 2008년 7월 7일까지의 기간 동안(초일과 말일을 포함) 상대방에게 통지함으로써 인수계약을 해지할 수 있다고 추가로 합의하였습니다. 다만, 금융위원회 승인을 이미 얻은 경우에는 그와 같이 해지 통지를 할 수는 없습니다.

HSBC Holdings plc의 Stephen Green 그룹회장은 “지금은 아시아에서 세 번째로 큰 경제규모를 가진 한국에게 매우 중요한 시기인데, 특히 중국, 일본, EU 및 미국과의 사이에서 유지하고 있는 기존의 굳건한 경제관계를 토대로 진정한 글로벌 시장을 만들겠다는 정부의 의지를 볼 때 더욱 그러합니다.” “본건은 고성장 경제에 초점을 맞추는 우리의 기본 전략에 완전하게 부합하는 거래이며, 본 거래가 외환은행과 관련된 모든 이해관계자들과 HSBC에게 최선의 이익이 된다는 제 견해에는 변함이 없습니다”라고 하였습니다.

인수가격은 당초 합의된 가격과 동일합니다. 즉, 외환은행의 2007년도 실적에 대해 확정, 지급된 주당 700원의 배당금액을 반영하여 가격을 조정한 인수가격은 3조1,700억원 및 미화 28억 3,300만 달러 합계 미화 60억 1,800만 달러(2008년 4월 25일 금요일 현재 환율인 미화1.00달러 = 995.28원 기준)이며, 현금으로 지급됩니다. 인수 종결일 이전의 시점을 배당기준일로 한 추가 배당금의 지급이 있으면, 인수가격은 그에 상응하여 추가로 감액됩니다.

한국수출입은행(“수출입은행”)은 론스타와 체결한 주주간 계약에 따라, 자신이 소유하고 있는 외환은행에 대한 지분의 전부 또는 일부를 실질적으로 동일한 조건으로, HSBC Asia로 하여금 매수하도록 요구할 수 있습니다. 수출입은행은 외환은행 기발행주식의 6.25%를 소유하고 있습니다.

당초 발표한 바와 같이, HSBC Asia는 외환은행의 다른 주주들이 보유하고 있는 주식을 공개매수할 의향이 없으며, 외환은행은 인수 종결 후에도 계속 증권선물거래소 상장회사로 남을 것입니다.

Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 의 최고경영자인 Sandy Flockhart는 “HSBC는 한국에서 오랫동안 사업을 해 왔으며, 이번 인수는 한국에서의 우리의 지위와 함께 아시아 제일의 국제 은행(international bank)으로서의 우리의 지위를 굳건히 해줄 것입니다. HSBC는 한국의 금융서비스산업이 더욱 발전할 수 있도록 최대한 기여하고자 하며, 우리는 여전히 본 거래가 가급적 조속히 종결될 것이라는데 대하여 긍정적인 기대를 가지고 있습니다”라고 하였습니다.

본 발표에서 언급된 변경사항 이외에 인수계약에 대한 어떠한 중대한 변경도 HSBC Asia 및 론스타 간에 합의되지 않았습니다.

웹사이트: http://www.kr.hsbc.com