한국기업평가, 엘에스전선㈜의 미국Superior Essex Inc인수계획 발표와 관련하여

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2008-06-12 17:34

서울--(뉴스와이어)--2008년 06월 11일자로 엘에스전선㈜(이하 ‘동사’)는 미국 전선업체인 수페리어에섹스(Superior Essex Inc)의 인수를 위한 공개매수(Tender offer) 절차를 진행 중이라고 공시하였다. 공개매수 기간은 2008년 7월 한달 동안으로 예정되어 있으며, 동사는 동사의 미국 지주회사 및 Merger SPC를 설립하여 공개매수를 통한 인수를 진행할 계획이다.

한편, 동사가 인수를 추진하고 있는 수페리어에섹스는 권선분야 세계 1위 업체로서 2007년 동사와 비슷한 30억불 규모의 총매출을 시현한 가운데, 품목별로는 마그넷와이어 및 통신·케이블이 약 7:3의 매출비중을 나타내고 있다. 또한 미국 아틀랜타에 위치한 본사를 포함하여 멕시코, 독일, 프랑스 등 북미와 유럽 지역에 포진하고 있는 25개의 공장을 기반으로 2007년 총매출의 68%가량이 북미 및 유럽지역에서 발생하였음을 감안하면, 선진시장에서의 유통망 구축이 비교적 양호한 상태로 보여지고 있어 동사의 해외시장 확대 전략에는 긍정적으로 작용할 것으로 전망된다.

하지만 동 인수건과 관련하여 공개매수 등에 약 919백만불의 자금이 소요될 계획이며 인수자금 조달의 대부분은 외부차입 등을 통하여 이루어질 예정인 바, 향후 대규모의 차입금 증가에 따른 재무 레버리지의 확대는 불가피할 것으로 판단된다.

이에 한국기업평가는 동 인수건에 대한 지속적인 모니터링을 통하여 사업적 시너지 효과 및 재무적 부담의 증대 가능성 등을 종합적으로 고려한 뒤 동사 신용등급에 미치는 영향에 대해 공시할 예정이다.

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