한국기업평가, The Bear Stearns Companies LLC의 외화표시 무보증금융채 신용등급 AAA로 상향조정

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2008-08-07 18:32

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가㈜(대표이사: 이영진, www.korearatings.com)는 2008년 8월 7일자로 The Bear Stearns Companies LLC(이하 ‘동사’)의 제 1회 외화표시 무보증금융채 신용등급을 아래와 같은 사항을 반영하여 기존 A+(점진적관찰)에서 AAA(안정적)로 상향한다고 발표하였다.

금번 등급조정은 2008년 5월말 주주총회 승인을 거쳐 JPMorgan Chase & Co. (이하 ‘JPMorgan Chase’)로의 피인수가 완료된 점과 더불어 지난 7월 31일자로 JPMorgan Chase가 합병에 따른 통합작업의 일환으로 본 평가대상채권을 비롯한 동사 발행 해외채권에 대한 상환책임을 부담한다고 발표한 점을 반영한 것이다.

동사는 과거 미국계 대형 투자은행 그룹이었던 Bear Stearns 그룹의 지주회사로, 2008년 3월 심각한 유동성 위기에 직면하여 FRB로부터 긴급자금지원을 받는 등 재무상황이 악화되어 3월 16일자로 JPMorgan Chase와 인수합병계약을 체결하였으며, 지난 5월말 주주총회 승인을 거쳐 JPMorgan Chase로의 피인수 작업이 완료되었다. 동 합병에 따라 동사의 보통주 1주는 JPMorgan Chase의 보통주 0.21753주에 대한 권리로 전환되었으며, JPMorgan Chase는 동사의 의결권있는 주식 100%를 보유하게 되었다. 한편, 동사는 지난 7월 16일에 회사형태를 미국 델라웨어주의 일반회사법에 따라 설립된 유한책임회사(Limited Liability Company)로 변경하고, 동사 상호를 기존의 “The Bear Stearns Companies Inc.”에서 “The Bear Stearns Companies LLC”로 변경하였다.

지난 7월 31일에 JPMorgan Chase는 동사 합병에 따른 통합작업의 일환으로 본 평가대상채권을 비롯한 동사 발행 해외채권에 대해 상환책임을 부담한다고 발표하였다. 이에 따라, 당사는 동 채권의 신용도가 JPMorgan Chase의 신용도와 직접적으로 연계된 것으로 판단하며, JPMorgan Chase와 동일한 수준의 신용도로 동 채권의 신용등급 부여가 가능하다고 판단한다.

동사의 모회사인 JPMorgan Chase & Co.는 투자은행, 소매금융, 신용카드, 상업은행, 자산운용, 기업금융 등 다양한 금융비즈니스 라인을 구축하고 있는 세계적인 금융그룹인 JPMorgan Chase 그룹(이하 '그룹')의 지주회사이다. 동 그룹은 1799년 뉴욕시에 설립된 The Manhattan Company를 모체로 하고 있으며, 이후 지속적인 사업확대 및 인수합병 등을 거쳐 세계 60여개국에 달하는 글로벌 네트워크를 갖춘 대형 금융그룹으로 성장하였다. 특히, 2000년 이후로는 Chase Manhattan Corporation, Bank One 등 소매금융에 강점을 지닌 대형 은행들과의 합병을 거치면서 유니버셜 뱅크로서 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 금융회사로서의 입지를 구축하였다. 2008년 3월말 현재 연결기준으로 총자산 1조 6,429억달러, 자기자본 1,256억달러 규모를 보이고 있으며, 우수한 신인도와 철저한 위험관리능력을 기반으로 최근 미국 서브프라임 사태 등 금융위기 상황하에서도 지속적으로 이익을 시현하며 우수한 재무안정성을 유지하고 있는 것으로 판단된다.

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