대구은행, 하이브리드채권 인기 폭발

뉴스 제공

2009-01-07 16:12

대구--(뉴스와이어)--대구은행(은행장 이화언)이 글로벌 금융위기로 인한 실물경제 침체를 대비한 자본확충의 선제적인 관리차원에서 판매하는 하이브리드채권이 폭발적인 인기를 끌고 있다.

대구은행에 따르면 7일부터 판매하는 하이브리드채권이 판매 첫째 날에 당초 발행목표인 2,700억 원을 훨씬 초과하는 4,500여 억 원이 예약 접수됐다고 밝혔다.

이번 대구은행이 판매하는 하이브리드채권은 만기 30년, 발행금리 8.60%로 3개월마다 이자가 지급되는 이표채이며, 발행 후 5년 경과 시점에 은행이 조기상환권(Call Option)을 가지는 조건부 채권이다.

대구은행은 예상을 훨씬 초과하는 예약 접수로 인해 자금 납입 순서대로 청약을 받기로 했다.

대구은행 관계자는 “이번 대구은행이 판매하는 하이브리드채권이 폭발적인 인기를 끌고 있는 이유는 대구은행의 글로벌 수준의 수익성, 건전성, 자본적정성 등 우수한 제반 경영지표에 대한 신뢰를 보여준 것”이라고 말했다.

또한 “이러한 고객들의 성원에 부응하기 위해 1천억 원 내외의 하이브리드채권 추가 발행을 검토 중이며, 추가 하이브리드채권을 발행할 경우 기본자본비율 9.8%, BIS비율(바젤2 기준)은 13%를 넘어서 은행권 최상위 수준으로 어떠한 위기에도 안정적인 성장을 할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

웹사이트: http://www.dgb.co.kr