국민은행, 최저 금리수준의 외화차입 성공
이번 차입은 신디케이티드론 방식으로 이루어졌으며 총 차입비용률은 1년 만기 US$6M Libor+0.14%, 2년 만기 US$6M Libor+0.21%이다.
신용스프레드는 1년 만기 기준으로 지난 11월 20bp대를 하향 돌파한 후 다시 10bp 초반수준으로 하락하였다는데 그의의가 크며, 국내 시중은행들의 차입금리 중 최저 수준을 기록하여 2005년 국내 은행들의 차입금리 인하를 위한 좋은 Benchmark 역할을 할 것으로 기대된다.
특히 국민은행은 GM 사태와 국제 채권시장의 불안정으로 한국물 가산금리가 확대된 상태에서도 일반 투자자들의 참여가 몰려 25백만불을 증액하여 최종적으로 2억2천5백만불을 차입함으로써 외국투자가들의 한국물에대한 우려를 해소하는데 기여하였다.
국민은행은 금번 차입 자금을 만기도래 자금상환을 위하여 사용할 예정이다.
총 9개국 24개 국제금융기관들이 참여한 국민은행 신디케이션 차입 주간사는 BOA, DBS, SCB, SMBC, Barclays Capital, ING Bank, HSH Nord Bank, Bayerische Landesbank 8개 은행이 담당하였으며 DZ Bank AG를 포함 16개 기관이 일반참여를 하였다.
KB국민은행 개요
정부가 1963년 설립해 1995년에 민영화했다. 1995년 장기신용은행과 합병, 2001년 주택은행과 합병을 통해 국내에서 가장 큰 은행으로 성장했다. 2005년 무디스에 의해 아시아 10대 은행으로 선정됐다.
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