최창준 애널리스트,“주성엔지니어링, 중국 진출에 따른 수혜 기대”
LCD 부문은 6조5000억 원으로 16% 증가할 것으로 예상되며, LG디스플레이가 경기 파주사업장에 8세대 액정화면 제조라인의 증설, 중국 진출에 따른 주성엔지니어링의 실질적인 수혜가 기대된다. LED TV, LED조명 등 LED제품의 수요가 급증하면서 LED칩 제조 공정 중 가장 중요한 부분인 MOCVD장비에 대한 수요 증가로 MOCVD 장비 국산화를 추진중인 주성엔지니어링의 수혜가 전망된다.
당사는 경기 광주 본사 내 태양전지장비 제조를 위한 추가공장을 올해 7월까지 완공함으로써 연간 360MW 규모를 720MW로 늘릴 계획이며 결정과 박막, 하이브리드 등 다양한 종류의 제품을 다각화 하고 있으며 올해 3000억 원대 매출을 목표로 하고, 이중 43% 이상을 태양전지장비에서 달성한다는 계획이다.
2009년 4월 5일 중국 최대 전력발전회사에 태양광장비를 1566억 원 규모로 공급하기로 계약했고 올해 10월까지 해당 장비를 공급할 예정이며 이번 수주로 인하여 결정과 박막 등 다양한 방식의 태양전지를 저비용 고효율로 생산할 수 있는 강점을 가지고 있어 추가적인 매출이 기대되고 2007년 12월부터는 결정질과 박막형의 장점을 살린 하이브리드 태양전지를 프랑스 CEA와 공동 개발하고 있다.
2009년 3월29일 태양광전지 및 디스플레이 장치 분야에서 시너지를 내기 위해 반도체·태양광 장비업체인 ㈜티엔텍을 45억에 100% 지분을 취득하여 인수하였고 올해 매출액과 영업이익 전망치는 전년 대비 각각 124%, 315% 증가한 3,817억 원과 599억 원으로 예상된다.
최근 외국인이 13.85% 보유, 꾸준한 매수로 수급이 양호하며, 자산가치는 유보율 932%, 부채비율119%로 우량 하다. 수익가치는 자본금 163억 원, 2009년 영업이익 144억 원, 당기순이익 20억 원으로 우량하며, 성장가치 또한 매출액 2008년 1522억 원, 2009년 1701억 원, 영업이익 2008년 -183억 원, 2009년 144억 원, 당기순이익 2008년 -295억 원, 2009년 20억 원으로 증가세를 보이고 있다.
증권사 목표주가는 대우증권이 24,000원, 하이증권이 26,000원이다. 일봉차트의 기술적 분석상 상승추세대의 하단부와 20일 이평가인 18,700원 지지가 중요하며 5, 10, 20일 이평선이 정배열 상태로 안정적 상승이 예상된다. 매수가는 18,200원~19,000원 단기 목표가는 21,000원 손절가 18,400원으로 예상한다.
주봉차트의 기술적 분석상 5주 이평가인 18,800원과 상승추세대의 하단부인 18,500원 지지가 중요하며 이탈 시 상승 탄력이 둔화하여 조정이 예상된다. 매수가는 18,200원~19,000원 단기 목표가 20,600~21,000원, 손절가는 18,000원을 예상한다.
최창준 (필명: 승부필승) 애널리스트는 조흥은행 11년 근무 경력과 실전 매매 20년의 경력, 실전 투자클럽 센터장을 역임하였으며, 우량선도주 스윙매매 및 가치주 중장기 매매를 통한 안전한 수익 창출의 귀재로 알려져 있다. 현재 맥TV(www.maktv.co.kr) 전속 전문가로 활동 하고 있다.
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2010년 6월 11일 10:42
