증권방송 맥TV 골드칩, 5월 큰 돈 벌어 줄 마지막 수혜주 공개
특히 하반기에 집중되는 방산매출이 44% 줄어든 반면, 신동매출은 15% 증가한 점을 감안하면 신동부문 마진은 10%을 넘어선 것으로 추정된다.
이는 IT, 자동차향 고부가제품 중심의 product mix 개선과 가동률 상승으로 고정비부담이 완화되고 metal gain 확대됐기 때문으로 분석된다.
비수기와 약 100억 원 규모의 일회성 비용에도 불구하고, 1분기 매출액 및 영업이익은 5,208억 원, 531억 원으로 전분기 대비 각각 4%, 2% 감소에 그쳤다.
IT, 자동차분야인 해당 기업의 영업실적은 매분기 갈수록 호전될 전망이며, 2분기는 성수기 진입과 자동차, IT산업 호조세가 이어지고 일회성비용이 감소해 수익성 개선세는 이어질 것으로 예상된다.
하반기는 1만 톤 수준의 capa 증설효과와 이익기여도가 높은 방산매출 집중으로 고성장, 고수익이 가능할 전망이다.
추정치를 상회한 1분기 실적과 신동부문 마진 확대를 반영해 2010년 영업실적을 상향 조정한다. 금년 신동제품 판매량 20.5만 톤, LME 전기동가격 7,282달러/톤, 환율 1,100원/달러로 가정하면, 금년 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 28%, 57% 늘어난 2조 2,321억 원, 2,358억 원으로 추정된다.
해당 기업의 종목명 및 좀 더 자세한 투자 정보는 증권방송맥TV HOT 종목분석 게시판을 통해 확인이 가능하다.
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2010년 6월 11일 10:42
