한기평, 신보 2012 제9차 유동화전문(유)의 선순위사채 신용등급 AAA(sf) 후순위사채 신용등급 C(sf)로 평가

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2012-09-19 08:31

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하, ‘한기평’)는 신보 2012 제9차 유동화전문유한회사(이하, ‘유동화전문회사’)가 발행하는 제1-1회 선순위사채 신용등급을 AAA(sf)로, 제1-2회 후순위사채 신용등급을 C(sf)로 평가한다고 밝혔다.

본 유동화는 Primary CBO(Collateralized Bond Obligations) 구조로, 유동화전문회사는 신영증권, 아이비케이투자증권, 케이티비투자증권, 케이비투자증권, 에이치엠씨투자증권로부터 198건의 무보증사채(액면합계: 2,925억원)와 3건의 대출채권(원금합계: 25억원)을 양수하여 이를 기초로 선순위사채 1종(액면금액: 285,805백만원) 및 후순위사채 1종(액면금액: 9,195백만원)을 발행할 예정이다.

한기평은 유동화전문회사가 발행할 예정인 제1-1회 선순위사채 및 제1-2회 후순위사채의 신용등급을 국민은행이 제공하는 신용공여와 선·후순위 구조에 의한 신용보강, 그리고 유동화자산의 신용도 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 평가했다고 덧붙였다.

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