한기평, 케이파이브제이차유동화전문(유)의 제1-1회~제1-2회 선순위유동화사채 신용등급을 AAA(sf)로 평가

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2012-11-13 17:08

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 케이파이브제이차유동화전문(유)(이하 ‘유동화전문회사’)의 제1-1회~제1-2회 선순위유동화사채(이하 ‘유동화사채’) 신용등급을 AAA(sf)로 평가한다고 밝혔다.

본 유동화는 CBO(Collateralized Bond Obligations) 구조로, 유동화전문회사는 코오롱 계열 5개 기업이 신규로 발행하는 5건의 회사채를 양수하여 이를 기초로 선순위사채 2종(액면 총 2,150억원) 및 후순위사채 1종(액면 50억원)을 발행할 예정이다.

한기평은 한국산업은행이 제공하는 신용공여, 후순위 유동화사채 발행에 의한 초과담보 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 유동화전문회사의 제1-1회~제1-2회 유동화사채 원리금 회수가능성을 최고 수준으로 평가하였다.

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