한기평, 드림허브씨피제육차(유) ABCP 신용등급 A1(sf)로 평가

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2012-11-16 16:52

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 11월 16일자로 드림허브씨피제육차(유)(이하 ‘동사’)가 발행할 예정인 제 2-1회 및 제2-2회 ABCP 신용등급을 A1(sf)로 평가했다.

동사는 상법상의 유한회사로, ABCP를 발행하여 조달한 금원을 드림허브프로젝트금융투자㈜(이하 ‘차주’)에게 대출하기 위해 설립된 특별목적회사(Special Purpose Company)이다. 동사는 차주와 체결한 대출약정에 따라 2011년 8월 17일 ABCP를 발행하여 조달한 금원으로 차주에게 대출(대출원금 661억원)을 실행하였으며, 2012년 8월 17일 대출약정 변경을 통해 대출만기일을 기존 2012년 8월 17일에서 2012년 11월 16일로 연장(1차 연장)한 바 있다. 본건 유동화는 1차 연장된 대출만기일을 2013년 3월 14일로 연장(2차 연장)하고, 이를 기초로 ABCP를 발행하여 기발행된 제1-1회 ABCP(발행금액 661억원)를 상환하기 위한 것이다.

차주는 용산 국제업무지구 개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이다. 본 사업은 국제업무기능을 담당할 부도심 육성을 목표로 도시개발사업으로 추진되고 있으며, 한국철도공사로부터 매입중인 356,492㎡의 토지를 포함하여 용산역을 중심으로 서울 용산구 한강로 3가 및 이촌동 일원 533,116㎡에 대규모 업무시설, 상업시설, 호텔, 주거시설 등을 건설하는 대규모 복합 부동산 개발사업이다.

한국기업평가는 동사에 대한 한국철도공사의 토지매매대금 이자 상당액(661억원) 반환의무 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 SPC의 제2-1회 ~ 제2-2회 ABCP 신용등급을 A1(sf)로 평가한다.

웹사이트: http://www.korearatings.com