한기평, 송담제일차(유) ABCP 신용등급 A1(sf)로 평가
동사는 상법상의 유한회사로서 ABCP를 발행하여 조달한 자금을 차주에게 대출하기 위해 설립된 특별목적회사(Special Purpose Company)이다. 동사는 차주와 체결한 대출약정에 따라 2012년 11월 30일 제1-1회ABCP 를 발행(발행금액 107억원)하여 조달한 금원으로 차주에게 대출을 실행하고 대출원리금 회수액으로 ABCP를 상환할 예정이다.
차주는 경기도 평택시 안중읍 송담리 666번지 일원에서 추진중인 평택 송담 아파트 신축사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이며, 시공은 현대건설㈜가 담당한다. 차주에게 금번 실행되는 대출금은 본 사업과 관련한 기존 차입금의 상환 용도 등으로 사용될 예정이다. 주관회사가 제시한 자료에 따르면 본 사업은 2011년 12월 사업승인을 득한 상황으로 2013년 6월 착공 및 2015년 8월 준공을 목표로 사업이 추진되고 있다.
발행예정 유동화증권은 제1-1회 및 제1-2회 ABCP(총 발행금액 107.6억원)이며, 각 ABCP 만기일은 대출채권 원리금 지급일과 법인세법상 원천징수세액 환급일정 등을 감안하여 설정되었다.
한국기업평가는 동사에 대한 현대건설㈜의 연대보증 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 SPC의 제1-1회 ~ 제1-2회 ABCP 신용등급을 A1(sf)로 평가한다.
웹사이트: http://www.korearatings.com
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한국기업평가
02-368-5500
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2013년 8월 1일 17:24