한기평, 답십리16유동화전문(유) 유동화사채 신용등급 AA-(sf)로 평가

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2012-12-03 16:40

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 12월 03일자로 답십리16유동화전문(유)(이하 ‘동사’)가 2012년 12월 11일 발행할 예정인 제 1-1회 유동화사채의 신용등급을 AA-(sf)로 평가했다.

본 유동화는 부동산 PF대출채권 유동화로서 대우증권㈜가 차주에 대하여 보유하고 있는 대출채권(대출원금 655억원) 및 이에 부수하는 권리를 유동화전문회사에 양도하고, 유동화전문회사는 동 대출채권 상환에 따른 현금유입액을 상환재원으로 제1-1회 유동화사채(액면금액 655억원)를 발행하는 구조이다.

차주는 서울시 동대문구 답십리동 178번지 일원의 답십리16구역 주택재개발 정비사업(이하 ‘본 사업’)을 추진하고 있는 재건축 조합이다. 본 사업은 지하 3층~지상 22층 아파트 32개동 2,652세대 및 부대복리시설로 구성되어 있으며, 시공은 삼성물산㈜가 담당한다. 주관회사 제시자료에 따르면 본 사업은 2012년 1월 착공되었으며, 2012년 10월말 기준 공정률은 12%로 2014년 8월 준공을 목표로 하고 있다.

발행예정 유동화증권은 제1회 유동화사채 1종으로 이자는 매3개월 단위로 후급되고, 원금은 만기에 일시 상환될 예정이다. 한편, 기초자산인 대출채권의 기한의 이익 상실되어 조기상환되는 경우 유동화사채의 강제조기상환이 가능하다.

한국기업평가는 답십리16구역주택재개발정비사업조합(이하 ‘차주’)의 대출이자에 대한 삼성물산㈜의 병존적 지급의무 및 대출원금에 대한 지급보증 등 제반 유동화 구조를 감안하여 제1-1회 유동화사채의 신용등급을 AA-(sf)로 평가한다.

웹사이트: http://www.korearatings.com