한기평, 우리들병원제일차(유)의 제1회~제20회 자산유동화기업어음 신용등급을 A1(sf)으로 평가
본건은 우리들병원 6개소(청담, 서울, 포항, 부산, 동래, 대구, 이하 ‘본건 병원’)와 관련한 개인사업자 및 의료재단(이하 ‘차주’)에 대한 대출채권 유동화이다. SPC는 유동화대출(총 1,100억원) 및 ABCP(총 300억원)의 발행을 통하여 조달한 금원으로 차주에게 총 1,400억원의 대출을 실행할 예정이다. 각 차주는 본건의 유동화자산인 대출채무를 담보하기 위하여 각 차주가 본건 병원을 운영하면서 보유하게 되는 i)요양급여비용채권과 ii)신용판매대금 등이 입금되는 계좌에 대한 예금반환채권을 한국산업은행(이하 ‘수탁자’)에 신탁하고, 이에 따른 제1종 수익권(무액면) 및 제2종 수익권(무액면)을 SPC에게 제공하기로 하였다.
한기평은 한국산업은행의 ABCP 매입보장 및 신용공여약정 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 유동화회사의 제1회~제20회 ABCP 원리금 회수가능성을 최고 수준으로 평가하였다.
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