한기평, 가이아디벡스제육차㈜ ABCP 신용등급 A2+(sf)로 평가
본 유동화는 사모사채 매매대금 지급채권 유동화로서 2012년 8월 가이아디벡스제사차㈜(이하 ‘발행회사’)가 발행하는 사모사채(액면금액 100억원)를 동사가 인수하여, 부국증권㈜에 양도하고 사채매매대금 등을 2013년 2월 12에 지급받기로 하는 사채매매계약을 부국증권㈜와 체결한 바 있으며, 동사는 동 사채매매대금 지급채권의 현금흐름을 기초로 제1회 ABCP(발행금액 103억원)를 발행한 바 있다.
본건 유동화는 부국증권㈜와 체결한 기존 사채매매계약의 매매대금 지급일을 2013년 8월 9일로 변경하고 제2회 ABCP를 발행(발행금액 103억원)하여 조달한 금원으로 기발행된 ABCP를 차환하기 위한 것이다.
한국기업평가는 부국증권㈜의 사채매매대금 지급의무 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 동사의 제2회 ABCP 신용등급을 A2+(sf)로 평가한다.
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2013년 8월 1일 17:24