한기평, 한강푸르지오제일차(유) ABCP 신용등급 A2+(sf)로 평가

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한국기업평가 코스닥 034950

2013-02-28 11:35

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 2월 28일자로 한강푸르지오제일차유한회사(이하 ‘동사’)의 제 1회 자산유동화기업어음(이하 ‘ABCP’) 신용등급을 각각 A2+(sf)로 평가했다.

동사는 상법상의 유한회사로서 ABCP를 발행하여 조달한 자금을 ㈜원산업(이하 ‘차주’)에게 대출하기 위하여 설립된 특별목적회사(Special Purpose Company)이다. SPC는 차주와 체결한 대출약정서에 따라 2013년 2월 28일 제1회 ABCP를 발행(발행금액 60억원)하여 조달한 금원으로 차주에게 대출(대출금액 60억원)을 실행하고 대출원리금 회수액으로 ABCP를 상환할 예정이다.

차주는 경기도 김포시 운양동(김포 한강 Ac-19블럭) 일원에 아파트 236세대 등을 신축하여 분양하는 부동산 개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이며, 시공은 ㈜대우건설이 담당한다. 주관회사가 제시한 자료에 따르면, 본 사업은 토지매입단계로 2013년 10월 착공 및 분양을 목표로 사업을 진행 중이다. 한편, 차주는 본건 대출 60억원 외 Tranche A 대주로부터 250억원의 자금을 조달하는 사업 및 대출약정을 체결하였다.

한국기업평가는 차주의 대출채무에 대한 ㈜대우건설의 채무인수 의무 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 동사의 제1회 ABCP 신용등급을 A2+(sf)로 평가한다.

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