한기평, 화성향남제일차㈜의 제4회 및 제5회 자산유동화기업어음 신용등급을 A2-(sf)로 평가

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한국기업평가 코스닥 034950

2013-03-04 16:07

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 3월 4일자로 화성향남제일차주식회사(이하 ‘SPC’)가 발행하는 제4회 및 제5회 자산유동화기업어음의 신용등급을 A2-(sf)로 평가했다고 밝혔다.

SPC는 2012년 3월 ㈜중우건설(이하 ‘차주’)에 대한 1,250억원의 대출금채권 및 대여금채권을 기초로 제3회 ABCP(액면 1,260억원, 만기일 2013.03.05)를 발행한 바 있다. 또한 SPC는 2013년 2월 28일 3차 추가대여금채권양수도계약서에 의해 ㈜한화건설로부터 100억원의 대여금채권을 추가 인수할 예정이다. 이와 함께 변경계약을 통해 기존 대출금채권 및 대여금채권의 만기는 2013년 3월 4일에서 추가 인수할 대여금채권과 동일하게 2014년 3월 4일로 연장된다. 따라서 SPC는 차주에 대해 총 1,350억원의 대출금채권 및 대여금채권(이하 ‘대출대여금채권’)을 보유하게 된다. 차주는 경기도 화성시 향남면 상신리 619-25 일원에 1,308세대 규모의 공동주택을 신축 및 분양하는 부동산개발사업(이하 ‘본건 사업’)을 추진하고 있는 시행사이다.

발행예정 유동화증권은 제4회 및 제5회 ABCP(액면 합계 1,359억원)이다. ABCP 발행과 관련한 제반 비용은 ABCP 할인이자와 대출대여금 이자의 차액 및 차주가 별도로 지급하는 금원으로 충당되며, 이자에 대한 원천징수에 따른 유동성 부족은 대출원금 대비 ABCP 증액발행을 통해 충당된다. 또한 한화건설㈜은 차주의 대출채무에 대한 ㈜한화건설의 채무인수 의무를 부담한다.

한기평은 금번 신용등급의 주요 평정요인으로 한화건설㈜의 채무인수 의무 등이 반영되었다고 전했다.

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