한기평, 앨로이에이앤지제삼차㈜ ABCP 신용등급 A2+(sf)로 평가
본 유동화는 사모사채 유동화로서 앨로이에이앤지제일차㈜가 발행하는 제3회사모사채(액면금액 600억원) 중 일부(액면금액 300억원)를 SPC가 인수하고, SPC는 동 사모사채의 현금흐름을 기초로 제1회 유동화사채(발행금액 300억원)를 발행하는 구조이다.
본 유동화는 앨로이에이앤지제일차㈜가 동부그룹의 주식 일부(㈜동부메탈, 동부화재해상보험㈜, 동부생명보험㈜ 주식 일부)를 담보로 동부인베스트먼트㈜, 동부스탁인베스트먼트㈜ 및 동부씨엔아이㈜에 자금을 대출(총 대출금액 3,100억원)하기 위한 거래로 앨로이에이앤지제일차㈜는 SPC로부터 조달한 자금 300억원 및 앨로이에이앤지제삼차㈜로부터 조달한 자금 200억원 등 총 3,100억원의 자금을 조달할 예정이다. 한편, 앨로이에이앤지제일차㈜는 동부인베스트먼트㈜, 동부스탁인베스트먼트㈜ 및 동부씨엔아이㈜에 대출을 실행하기 위해 설립된 특수목적회사로 금융기관 등에 의해 일반사무 및 자산관리가 통제되고 있는 특수목적회사이다.
한국기업평가는 동사와 현대증권㈜가 체결한 사채권 매입약정에 따른 현대증권㈜의 유동화자산 매입확약 등 제반 유동화 구조를 종합적으로 고려하여 동사가 발행할 예정인 제1회 유동화사채의 신용등급을 AA(sf)로 평가한다.
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