한기평, 태전그린제일차(유)의 제8-1회 ~ 제11-1회 자산유동화기업어음 신용등급을 A1(sf)로 평가

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한국기업평가 코스닥 034950

2013-04-01 17:56

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 4 월 1 일자로 태전그린제일차유한회사(이하 ‘SPC’)가 발행하는 제 8-1 회~제 11-1 회 자산유동화기업어음의 신용등급을 A1(sf)로 평가했다고 밝혔다.

SPC 는 ABCP 발행을 통해 조달한 자금으로 차주에 대출하기 위하여 설립된 특수목적회사(Special Purpose Company)이다. SPC 는 2011 년 11 월 ㈜청담씨앤디 및 ㈜디에스디삼호와 대출약정(한도는 각각 390 억원 및 190 억원)을 체결하였고 2012 년 12월 28 일까지 ABCP 를 발행하여 조달한 금원으로 차주에게 대출약정상 한도만큼의 대출을 실행하였다. 본 유동화는 추가대출을 위한 건으로, SPC 는 2013 년 4 월 1 일 차주와 체결한 대출약정(대출한도 1,821 억원)에 의거 2013 년 4 월 1 일 1,411 억원의 대출을 실행하고, 향후 제 9-1 회, 제 10-1 회, 제 11-1 회 ABCP 의 추가발행을 통해 잔여한도(410 억원) 내에서 추가대출을 실행할 예정이다 SPC 의 업무수탁자 및 자산관리자는 엔에이치농협증권㈜이다.

유동화대상 대출채권의 대출원금은 총 1,821 억원으로, 대출채권의 이자는 고정금리로 대출실행일에 전액 선취되며, 선취된 이자는 대출채권의 기한이익 상실 등 여하한 사유에도 반환되지 않는다. 본건 사업의 시공사인 현대건설㈜는 대출약정상의 대출채무를 포함하여 차주가 SPC 에게 부담하는 일체의 채무에 대해 연대보증을 제공한다.

발행 예정인 유동화증권은 제 8-1 회 ~ 제 11-1 회 ABCP 로 액면합계는 1,835 억원이다.

한기평은 금번 신용등급의 주요 평정요인으로 차주의 대출채무에 대한 현대건설㈜의 연대보증이 반영되었다고 전했다.

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