한기평, 키스아이비제칠차(유)의 제1회~제16회 자산유동화기업어음 신용등급을 A1(sf)로 평가

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2013-04-05 15:57

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 4월 5일자로 키스아이비제칠차유한회사(이하 ‘SPC’)가 발행하는 제1회~제16회 자산유동화기업어음의 신용등급을 A1(sf)로 평가했다고 밝혔다.

SPC는 상법에 따라 설립된 유한회사로서 ABCP발행대금으로 ㈜모아스틸 발행 무보증사채를 신한금융투자㈜로부터 양수할 예정이다. 한편, SPC의 업무수탁자 및 자산관리자는 신한금융투자㈜이다.

유동화자산은 동부캐피탈㈜에 대한 대출채권이다. 신한캐피탈㈜은 2013년 4월5일동부캐피탈㈜에게 90억원의 대출을 실행하며, 동 대출채권을 한국투자증권㈜에게 양도한다. 2013년 4월 5일 SPC는 ABCP발행대금으로 한국투자증권㈜으로부터 동 대출채권을 양수한다. 대출채권의 원금은 90억원이고, 실행일은 2013년 4월 5일, 최종 만기일은 2014년 4월 5일이다. 원금은 일정에 따라 분할상환되며, 실행일로부터 6개월 이후 도래하는 매 이자지급일에 임의조기상환이 가능하다. 이자는 매 1개월마다 선취되며, 선취된 이자는 기한의 이익상실을 포함하여 여하한 사유에도 반환되지 아니한다. 이자율은 매 이자지급일 직전 영업일의 91일물 CD금리에 일정금리를 가산하여 결정된다.

발행 예정인 유동화증권은 제1회 ~ 제16회 ABCP로 1개월마다 차환발행될 예정이며, ABCP의 할인율은 ABCP 발행일 직전 영업일의 91일물 CD금리에 일정금리를 가산하여 결정된다.

한기평은 금번 신용등급의 주요 평정요인으로 HMC투자증권㈜의 유동화자산 원리금 지급보증 및 매입확약, 한국투자증권㈜의 ABCP매입보장 등이 반영되었다고 전했다.

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