한기평, 디에스우동제일차(유) ABCP 신용등급 A2+(sf)로 평가

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2013-04-08 16:28

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 4월 8일자로 디에스우동제일차(유)(이하 ‘동사’)가 발행할 예정인 제 2회 ABCP 신용등급을 A2+(sf)로 평가했다.

동사는 상법상의 유한회사로 ABCP를 발행하여 조달한 자금을 라뮤에뜨(유)(이하 ‘차주’)에게 대출하기 위해 설립된 특별목적회사(Special Purpose Company)이다. SPC는 차주와 체결한 660억원 한도의 대출약정에 따라 2012년 9월 27일 제1회 ABCP를 발행(발행금액 300억원)하여 조달한 금원으로 차주에게 대출(대출금액 300억원)을 실행한 바 있다.

본건 유동화는 기 체결한 대출약정에 따라 제2회 ABCP(발행금액 100억원)를 발행하여 조달한 금원으로 차주에게 추가 대출(대출금액 100억원)을 실행하기 위한 것이며, 향후 잔여 대출한도 (260억원) 내에서 수회에 걸쳐 대출을 추가로 실행할 예정이다.

차주는 부산광역시 해운대구 우동 539-10번지 일원에서 복합건물을 신축·분양하는 부동산 개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이며, 시공은 동원건설산업㈜가 담당한다. 차주는 본 사업과 관련하여 SPC와 660억원 한도의 대출약정을, 메리츠종합금융증권㈜와 300억원 한도의 대출약정을 체결하였으며, 동양퍼스트밸류사모부동산투자신탁2호(이하 ‘대주C’, 집합투자업자: 동양자산운용㈜, 신탁업자: 중소기업은행)로부터 430억원의 대출을 실행받았다. 한편, 차주는 본 사업의 기존 시행사가 대주C에 대해 부담하는 대출채무 중 320억원에 해당하는 채무에 대해 보증의무를 부담한다.

한국기업평가는 차주의 대출채무에 대한 동원건설산업㈜, ㈜동원엔터프라이즈의 자금보충 및 채무인수 의무 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 SPC가 발행할 예정인 제2회 ABCP 의 신용등급을 A2+(sf)로 평가한다.

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