한기평, 뉴캐슬화성제일차(유) ABCP 신용등급 A2+(sf)로 평가
동사는 상법상의 유한회사로 ABCP를 발행하여 조달한 자금을 ㈜트레보씨티(이하 ‘차주’)에 대출하기 위하여 설립된 특별목적회사(Special Purpose Company)이다. 동사는 2012년 4월 18일 차주에 대한 대출채권(대출금액 920억원)을 기초로 제5회 ABCP를 발행한 바 있으며, 본건 제6회 ABCP(발행금액 920억원)는 차주와의 대출 및 업무약정서를 새로 체결하여 기 발행된 ABCP를 차환하기 위해 발행되는 것이다.
차주는 경기도 화성시 반월동 111번지 일원에 아파트 1,185세대를 건설하여 분양하는 부동산 개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이며, 시공은 롯데건설㈜가 담당한다. 본 사업은 지구단위계획 승인을 득하였으며, 2014년 상반기 착공 및 분양을 목표로 사업이 추진되고 있다.
한국기업평가는 차주의 대출채무에 대한 롯데건설㈜의 연대보증 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 동사가 발행할 예정인 제6회 ABCP의 신용등급을 A2+(sf)로 평가한다.
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