한기평, 스카이헤븐제일차(유) ABCP 신용등급 A2+(sf)로 평가
본 유동화는 부동산 PF대출채권 유동화로서, ㈜인포트(이하 ‘차주’)가 기존 선순위대주로부터 차입한 Tranche A대출금 1,800억원의 조기상환재원을 마련하기 위한 것으로 동사는 2013년 4월 26일 차주 및 후순위 대주들과 체결한 ‘사업 및 대출약정과 변경약정서’에 따라 제1회 ABCP를 발행(발행금액 1000억원)하여 조달한 금원으로 차주에게 대출(대출금액 1000억원)을 실행하고 대출채권의 현금흐름을 기초로 ABCP를 상환할 예정이다.
차주는 인천광역시 남구 용현동 604-1번지 일원에 아파트 3,971세대 및 근린생활시설 등을 신축하여 분양하는 부동산 개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사로 본 사업을 위해 YM건설㈜, 에스케이건설㈜, 농협중앙회, ㈜신한은행 등이 출자하여 설립한 법인세법상 특수목적회사인 프로젝트금융투자회사(PFV)이다. 본 사업은 도시개발사업 중 환지개발 방식으로 추진 중이며, 주관회사 제시한 내용에 따르면, 본 사업은 평가일 현재 각종 인허가를 완료한 단계로 2013년 10월 착공 및 분양을 목표로 사업을 추진하고 있다
한국기업평가는 차주의 대출채무에 대한 에스케이건설㈜의 연대보증 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 동사가 발행할 예정인 제1회 ABCP의 신용등급을 A2+(sf)로 평가한다.
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