한기평, 제이더블유비케이제이차(유) ABCP 신용등급 A2+(sf)로 평가
동사는 상법상의 유한회사로 제이더블유중외산업㈜(이하 ‘발행회사1’), 제이더블유중외메디칼㈜(이하 ‘발행회사2’), 제이더블유크레아젠㈜(이하 ‘발행회사3’, 이하 ‘발행회사1’, ‘발행회사2’, ‘발행회사3’을 총칭하여 ‘발행회사’)가 2012년 5월 15일 발행(총 발행금액 200억원)한 무보증 사모사채(이하 ‘사모사채’)를 인수하고, 이를 기초로 제1-1회~제1-4회 ABCP를 발행(총 발행금액 200억원)한 바 있으며, 평가일 현재 만기일(2013.05.15)이 도래하지 않은 제1-4회 ABCP(발행금액 155억원)가 발행되어 있는 상황이다.
본 유동화는 만기가 도래하는 제1-4회 ABCP 상환 자금을 조달하기 위한 것으로 SPC는 2013년 5월 3일 발행회사가 발행할 예정인 150억원의 사모사채를 기초로 제2-1회~제2-4회 ABCP(총 발행금액 150억원)를 발행할 예정이다.
한국기업평가는 차주의 대출채무에 대한 제이더블유홀딩스㈜의 연대보증 및 부국증권㈜의 사채권 매입의무 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 SPC가 발행할 예정인 제2-1회~제2-4회 ABCP의 신용등급을 각각 A2+(sf)로 평가한다.
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