한기평, 제이엠케이제삼차㈜ ABSTB 신용등급 A2+(sf)로 평가

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한국기업평가 코스닥 034950

2013-06-16 11:09

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 6월 13일자로 제이엠케이제삼차㈜(이하 ‘동사’)가 발행할 예정인 제1-1-7회~제1-1-13회 및제1-2-7회~제1-2-13회 자산유동화전자단기사채(이하 ‘ABSTB’) 신용등급을 각각 A2+(sf)로 평가했다.

동사는 상법상의 주식회사로 제이엠케이제일차(유)가 ㈜인드림스라이프(이하 ‘차주’)에 대하여 보유하고 있는 대출채권, 대출약정상의 지위 및 이에 부수하는 권리를 양수하고, 동 대출채권 상환에 따른 현금유입액을 상환재원으로 제1-1-7회~제1-1-13회 ABSTB(발행한도 280억원) 및 제1-2-7회~제1-2-13회 ABSTB(발행한도 400억원)를 발행할 예정이다.

기존 대주인 제이엠케이제일차(유)는 차주와 체결한 대출약정에 따라 2011년 12월 14일 ABCP를 발행하여 조달한 금원으로 차주에게 대출(대출금액 680억원)을 실행한 바 있으며, 2013년 6월 14일 SPC에게 양도(양도금액 149억원)할 예정인 대출채권은 이중 최초 대출한도 280억원에 해당하는 대출채권으로 평가일 현재 잔존하고 있는 대출잔액은 149억원이다. 한편, 나머지 400억원 한도의 대출채권(대출잔액 400억원)은 2013년 7월 12일에 SPC로 양도(양도금액 400억원)될 예정이다.

차주는 서울시 강남구 역삼동 825-24, 25번지 일원에 지하 7층~지상 15층 오피스텔 및 상가 1개동을 신축하여 분양하는 부동산개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사로 시공은 ㈜효성이 담당한다. 주관회사가 제시한 자료에 따르면, 2013년 5월말 기준 본 사업의 공정률은 35.8%, 분양률은 오피스텔이 98%, 상가가 56%이다.

한국기업평가는 ㈜효성의 자금보충(미이행시 차주의 대출채무 인수) 의무 및 한국투자증권㈜의 ABSTB 매입보장 의무 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 SPC가 발행할 예정인 제1-1-7회~제1-1-13회 ABSTB 및 제1-2-7회~제1-2-13회 ABSTB의 신용등급을 각각 A2+(sf)로 평가한다.

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