한기평, 이엘피제일차유동화전문(유)의 제1-1회~제1-5회 선순위유동화사채 신용등급을 AA(sf)로 평가

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한국기업평가 코스닥 034950

2013-06-20 16:17

서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 이엘피제일차유동화전문(유)(이하 ‘유동화전문회사’)의 제1-1회~제1-5회 선순위유동화사채(이하 ‘유동화사채’) 신용등급을 AA(sf)로 평가한다고 밝혔다.

본건은 장래매출채권 유동화로, ㈜이랜드파크(이하 ‘위탁자’)가 신탁대상 20개 애슐리 사업장을 통하여 i)신탁대상 신용카드회사 회원고객에게 식음료를 포함한 물품 및 용역을 제공함에 따라 신탁대상 신용카드회사에 대하여 가맹점으로서 보유하게 되는 신용거래대금채권, ii) 상기 채권의 회수와 관련한 집금계좌 및 가상계좌의 예금반환채권 및 이에 부수하는 일체의 권리를 ㈜신한은행(이하 ‘수탁자’)에 신탁하고, 수탁자는 유동화전문회사에게 제1종 수익권(권면액 300억원)을, 위탁자에게 제2종 수익권(무액면)을 교부할 예정이다. 이후 유동화전문회사는 교부받은 제1종 수익권의 수익을 기초로 5종의 유동화사채(총 300억원)를 발행할 예정이다.

한기평은 한국투자증권㈜가 제공하는 사채보증, 위탁자의 신용도, 신탁의 조기상환구조, 위탁자의 최소발생규모 보장 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 유동화전문회사의 제1-1회~제1-5회 유동화사채 신용등급을 AA(sf)로 평가하였다.

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