한기평, 에스엠일드업제오차(유)의 제6회 자산유동화기업어음 신용등급을 A1(sf)로 평가
SPC는 상법상의 유한회사로, 케이알리슈빌(유)로부터 에이엘디제일차피에프브이㈜(이하 ‘차주’)에 대한 대출채권을 양수하여 이를 기초로 제5회 ABCP(액면 533억원, 발행일 2013.06.12, 만기일 2013.07.12)를 발행하였다. 본 유동화는 제5회 상환자금을 조달하기 위한 건으로, SPC의 자산관리자 및 업무수탁자는 메리츠종합금융증권㈜(이하 ‘메리츠증권’)이다.
차주는 경기도 안양시 동안구 관양동 785번지 일원에 주거용시설, 업무용시설, 상업시설 등의 신축 및 분양을 위한 안양공장부지 복합개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이다. 주관회사 제시자료에 따르면 본 사업은 2012년 9월에 산업단지 실시계획승인을 득한 상태이며, 2012년 10월 착공 및 2013년 10월 분양을 목표로 진행되고 있다. 한편, 본 사업의 시공은 ㈜포스코건설이 담당한다.
유동화대상 대출채권의 원금은 53,020백만원이며, 만기일은 2013년 9월 12일이며, 발행예정 유동화증권은 2013년 8월 12일이 만기일인 액면 533억원의 제6회 ABCP이다.
한편 메리츠종합금융증권㈜은 대출 및 주선확약을 통해 SPC에 대하여 대출의무(한도금액 535억원)를 부담한다. 메리츠종합금융증권㈜은 SPC의 자산관리계좌 잔액으로 ABCP를 상환하기에 부족한 경우, ABCP의 만기일까지 SPC의 자산관리계좌에 해당 부족액을 입금해주는 방법으로 대출을 실행한다.
한기평은 금번 신용등급의 주요 평정요인으로 메리츠종합금융증권㈜의 SPC에 대한대출확약 등이 반영되었다고 전했다.
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