한기평, 트루프렌드왜관제이차㈜ ABCP 신용등급 A1(sf)로 평가
동사는 상법상의 주식회사로 트루프렌드왜관제일차(유)로부터 칠곡왜관3산단㈜(이하 ‘차주’)에 대한 대출채권(대출금액 300억원) 및 이에 부수하는 권리를 양수하고, 동 대출채권을 기초자산으로 2013년 7월 25일 제1회 ABCP를 발행(발행금액 300억원)할 예정이다.
차주는 경상북도 칠곡군 왜관읍 낙산리, 금남리 일대 739,699㎡에 추진중인 일반산업단지 조성사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이다. 한편, 트루프렌드왜관제일차(유)는 2012년 11월 13일 차주와 체결한 1,270억원 한도의 대출약정에 따라 ABCP를 발행하여 조달한 금원으로 100억원의 대출을 실행한 바 있으며, 2013년 7월 11일 한국투자증권㈜로부터 조달한 300억원의 자금(Bridge Loan)으로 차주에게 추가 대출을 실행하였다.
SPC가 양수(양수일 2013.07.11, 매매대급지급일 2013.07.25)한 유동화대상 대출채권(대출금액 300억원)은 트루프렌드왜관제일차(유)가 2013년 7월 11일 차주에게 실행한 대출채권이며, 만기일은 2020년 11월 13일이다.
한국기업평가는 칠곡군의 대출채권 매입의무 등 유동화구조를 종합적으로 고려하여 SPC가 발행할 예정인 제1회 ABCP의 신용등급을 A1(sf)으로 평가한다.
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