한기평, 안동라자제일차㈜ ABCP 신용등급 A1(sf)로 평가
본 유동화는 부동산 PF대출채권 유동화로 동사는 2007년 9월 ㈜라자개발(이하 ‘차주’)에 대한 대출채권(대출한도 250억원) 및 이에 부수하는 권리를 양수하여, 이를 기초로 ABCP를 발행(발행한도 250억원)한 바 있다. 이후 동사는 10회에 걸친 차주와의 약정변경을 통하여 대출조건 변경 및 대출채권 만기일을 연장한 바 있으며, 2013년 7월 16일 ‘사업 및 대출약정 변경약정서(제11차)’를 체결하여 잔존 대출채권 123억원에 대한 만기일을 기존 2013년 7월 16일에서 2014년 1월 16일로 연장하였다. 한편, SPC는 동 대출채권을 기초로 대출만기일까지 ABCP를 차환발행(발행한도 123억원)할 예정이다.
차주는 경상북도 안동시 풍천면 어담리 산22-1번지 일대에 회원제 18홀 골프장을 건설하여 회원권을 분양하는 부동산개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이며, 시공은 한솔건설㈜가 담당하였다.
한국기업평가는 ㈜우리은행이 제공하는 ABCP 매입보장 및 신용공여 약정 등 제반 유동화 구조를 종합적으로 고려하여 동사가 발행할 예정인 제1-45회~제1-50회 ABCP의 신용등급을 각각 A1(sf)로 평가한다.
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