한기평, 뉴위례푸르지오제일차㈜ ABSTB 신용등급 A2+(sf)로 평가

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한국기업평가 코스닥 034950
2013-07-18 18:32
서울--(뉴스와이어)--한국기업평가(이하 ‘한기평’)는 7월 18일자로 뉴위례푸르지오제일차㈜(이하 ‘동사’)가 발행할 예정인 제1회~제13회 ABSTB 신용등급을 각각 A2+(sf)로 평가했다.

동사는 상법상의 주식회사로 2013년 7월 12일 위례푸르지오제일차(유)와 자산양수도계약을 체결하여 차주에 대한 대출채권(대출금액 230억원), 이에 부수하는 권리 및 차주와 체결한 600억원 한도의 대출약정상 대주(Tranche A 대주)의 지위를 양수하고, 매매대금(457억원)을 2013년 8월28일에 제2회 ABSTB를 발행(발행한도 600억원)하여 조달한 금원으로 지급하기로 하였다. 한편, 동사는 차주와 체결된 대출약정 및 변경약정(변경대출 및 사업약정서)에 따라 2013년 7월 22일 제1회 ABSTB를 발행(발행금액 131억원)하여 조달한 금원으로 차주에게 추가 대출(대출금액 131억원)을 실행할 예정이며, 대출원리금 회수액을 상환재원으로 대출채권 만기일(2017.02.28)까지 ABSTB를 차환발행(발행한도 600억원)할 예정이다.

차주는 서울 송파, 성남시 및 하남시 일원의 위례신도시 A3-9블럭 일원에 아파트를 신축·분양하는 부동산개발사업(이하 ‘본 사업’)의 시행사이며, 시공은 ㈜대우건설이 담당한다. 주관회사가 제시한 자료에 따르면, 본 사업은 2013년 7월 사업계획승인, 2013년 9월 착공 및 분양개시, 2015년 11월 준공을 목표로 진행 중이다.

차주의 대출채무에 대한 ㈜대우건설의 이자지급보증, ㈜대우건설의 매매제한물권 해소 및 책임준공 등의 의무(미이행시 채무인수), 준공후 부동산담보신탁에 의한 매각절차 및 유동화자산 대비 부동산의 가치, 대우증권㈜의 유동화증권 매입보장 등 제반 유동화구조를 종합적으로 고려하여 동사가 발행할 예정인 제1회~제13회 ABSTB 의 신용등급을 각각 A2+(sf)로 평가한다.

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