멀티패키징솔루션, 선순위채에 대한 동의 요청 변경 발표

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2013-12-05 18:50

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)--멀티패키징솔루션(Multi Packaging Solutions, 이하 ‘MPS’)은 오늘 새로운 변경안으로 수정된 MPS의 2021년 만기 도래 8.5% 선순위채(이하 ‘선순위채’)의 약정서 내 일부 조항에 대한 변경 (이하 ‘변경안’)과 아래 서술되어 있는 승인료 인상에 대한 동의를 요청한다고 밝혔다. 새로운 변경안은 선순위채와 관련해 앞서 발표한 동의 요청에 대한 변경안을 보충한 것이다.

MPS는 마감시한 또는 그 이전까지 동의 요청서를 올바르게 전달하고 이를 철회하지 않은 선순위채 원금 1천 달러 당 10달러로 책정돼 선수위채 보유자에게 지불하기로 한 승인료를 아래 서술되어 있는 마감시한 또는 그 이전까지 동의 요청서를 유효하게 전달하고 이를 철회하지 않은 선순위채 원금 1천 달러 당 20달러로 인상했다.

추가 변경안에서는 약정서 달러로 표시된 (현재 환율기준) 채권양을 줄이는 허용된 부채와 관련된 제4.09(b)(i) 항이 수정된다. 변경안은 앞서 채권보유자들에게 전달된 2013년 11월 21일자 동의 요청서상의 ‘변경안’을 포함한다 (‘동의 요청서’). MPS 채권보유자에게 수정된 변경안의 세부사항을 서술한 2013년 12월 4일자 동의 요청서 부록 (‘부록1’)을 제공했다

변경안을 채택하기 위해서는 당시 미상환선순위채의 원금을 기준으로 동일한 종류의 선순위채 보유자 가운데 최소 과반수 이상의 동의가 있어야 한다.

동의 요청은 2013년 11월 20일 오후 5시 기준 채권 보유자인 적격한 기관구매자에 한해서만 이루어지며, 동의요청서에 나와있는 약관 및 조건에 따라 이루어진다. MPS는 요청기간을 연장해 2013년 12월 12일 뉴욕시간 기준 오후 5시에 마감될 예정이다. MPS는 동의요청서에 기술되어 있는 바와 같이 재량에 따라 동의 요청을 종료, 연장 또는 변경할 수 있다.

부록 1을 포함한 동의요청서 및 기타 관련 문서 사본은 미국 내 무료 전화 (800) 829-6551를 통해 D.F. King & Co., Ing.으로부터 확보하거나, 은행 및 중개업체의 경우, (212) 269-5550 혹은 이메일 (mps@dfking.com). 을 통해 요청할 수 있다. 선순위채 보유자는 약관 및 동의요청 내용, 그리고 변경안에 대한 동의 절차의 자세한 사항을 파악할 수 있도록 동의요청서의 검토가 필요하다. 바클레이(Barclays) 및 크레딧 스위스(Credit Suisse )가 동의 요청 공동 주간사이다. 동의 요청과 관련해 문의사항은 미국 내 무료 전화 (800) 438-3242 또는 일반 전화 (212) 528-7581로 바클레이로 연락하면 된다.

본 발표문은 정보 제공을 목적으로 한 것으로, 증권의 판매 제안이나 구매 제안을 유도하는 것이 아니다. 변경안에 대한 채권 소유자의 동의 여부를 권고하지 않는다. 동의 요청은 해당 주법 또는 외국증권법 또는 미연방 “창공법(부정증권판매금지법)” 하에서 이러한 요청 행위가 불법적인 것으로 간주되는 관할 지역에서는 이루어지지 않는다.

전향적 진술 (Forward-Looking Statements)
본 보도자료에는 요청 행위의 성공과 기타 기발생 사실이 아닌 정보 및 진술 등 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act) 상에서의 의미에 포함되는 미래예측진술(forward-looking statement)이 들어 있다. 이러한 미래예측진술은 이들 진술이 명시 또는 내포하는 결과와 실질적으로 다른 결과를 야기할 수 있는 위험 및 불확실성을 수반한다. 이러한 위험 및 불확실성에는 규제 당국의 필수 승인 확보 및 시점, 그리고 기타 요소들이 포함된다 이러한 미래예측진술은 본 자료의 발표일 기준으로 작성된 것이다. 본 문서에 포함된 미래예측진술의 근거가 되는 사건, 상황 또는 환경 상의 변화에 대한 예상치에 변화가 발생했을 시, 이를 반영하기 위해 미래예측진술의 업데이트 또는 수정본을 배포할 의무나 약속에 대해 명시적으로 거부한다.

멀티패키징솔루션에 대하여
MPS는 의료서비스, 소비자 및 멀티미디어 시장의 다양한 우량 고객층을 대상으로 부가가치 패키징 솔루션을 제공하는 글로벌 선도기업이다. MPS는 고객에게 다양한 기판 및 마감재용 프리미엄 접이식 상자, 레이블 및 삽입물 등 출력물 기반의 특별 패키징을 제공하고 있다. MPS는 미국과 유럽 내 16개의 제조시설을 보유하고 있으며, 임직원 수는 약 2,500명이다.

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]