멀티패키징솔루션, 동의요청서 제출기한 마감 및 필요한 동의 요청서 수령 발표

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2013-12-16 09:20

뉴욕--(Business Wire / 뉴스와이어)--멀티패키징 솔루션 (Multi Packaging Solutions, Inc., 이하 “MPS”)은 MPS의 2021년 만기 도래 8.5% 선순위채(이하 “선순위채”)에 대한 2013년 8월 15일자 신탁증서 (이하”신탁증서”)의 일부 조항 변경 제안 (이하“제안 된 변경안”)과 관련된 2013년 11월 21일자 동의 요청서 (때대로 변경 혹은 보충된 동의요청서 “Consent Solicitation Statement”)내 조건을 따르고 앞서 발표한 동의 요청서 (“요청서”)와 관련해 필요한 동의 (이하 “동의”)를 모두 수령 및 확인했다고 오늘 밝혔다.

동의 승인은 2013년 12월 12일 뉴욕시간 기준 오후 5시에 마감되었다 (“마감시간”). 마감시간까지 MPS는 당시 미상환선순위채의 원금 기준 선순위채 보유자 97.8%의 동의를 받았다.

MPS의 동의 요청서는 앞서 발표한 MPS의 간접 모기업인 머스탱 패런츠 코퍼레이션 (Mustang Parent Corp.)과 체서피크/MPS 합병 유한회사 (Chesapeake/MPS Merger Limited, 전 체서피크 서비스 리미티드)의 간접 모기업인 체서피크 홀딩스 리미티드 (Chesapeake Holdings Limited)간의 2013년 11월 19일자 사업결합합의 (이하 “사업결합 합의”)와 관련된 동의 요청을 하였다. 본 합의에 따라 MPS와 체서피크는 사업을 결합 (“사업결합”)하게 될 것이다.

약관과 동의요청서에 명시되어 있는 조건에 따라 MPS는 마감시간 전까지 동의 요청서를 올바르게 전달하고 이를 철회하지 않은 각 보유자가 보유한 선순위 채 원금1천 달러 당 20달러의 현금을 (“동의료”)지불할 예정이다. 동의료는 약관과 동의요청서에 명시되어 있는 조건에 따라 즉시 체서피크가 선순위채의 보증기관이 되는 시점인 사업결합 완료 전에 지불 대리인인 D.F. King & Co., Ing. 에 지불될 것이다.

필요한 동의승인을 모두 수령한 후 MPS와 신탁증서 상의 피신탁인인 웰스파고뱅크내셔널어소시에이션(Wells Fargo Bank, National Association)은 변경안을 실행하기 위한 보충 신탁증서 (“보충 신탁증서”)를 행사했다. 변경안은 승인료가 지불대리인에게 지불 되는 순간 효력이 발휘될 것이다. 동의 승인을 하지 않은 이들도 포함한 모든 선순위채 보유자는 보충 신탁증서 행사의 대상이 되나, 동의 승인을 하지 않은 선순위채 보유자는 동의 승인료를 받지 않는다.

동의요청서 및 관련 문서의 사본은 미국 내 무료 전화 (800) 829-6551을 통해 D.F. King & Co., Ing.로부터 확보하거나, 은행 및 중개업체의 경우, (212) 269-5550로, 또는 이메일(mps@dfking.com)을 통해 요청할 수 있다. 동의 요청과 관련한 문의사항은 미국 내 무료 전화 (800) 438-3242, 또는 일반 전화 (212) 528-7581을 통해 바클레이로 연락하면 된다.

본 발표문은 정보 제공을 목적으로 한 것이며 동의신청서 (Consent Solicitation Statement )와 동의서(Consent Letter)에 따라 요청이 이루어졌으며 증권의 판매 제안이나 구매 제안을 유도하는 것이 아니다. 요청은 해당 주법 또는 외국증권법 또는 미연방 “창공법(부정증권판매금지법)” 하에서 이러한 요청 행위가 불법적인 것으로 간주되는 관할 지역에서는 이루어지지 않는다.

미래예측진술(Forward-Looking Statements)
본 보도자료에는 체서피크와의 사업 결합 완료 여부, 동의 대금 지급 시점 및 기타 기발생 사실이 아닌 정보 및 진술 등 1995년 미국 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act) 상에서의 의미에 포함되는 미래예측진술(forward-looking statement)이 포함되어 있다. 이러한 미래예측진술은 이들 진술이 명시 또는 내포하는 결과와 실질적으로 다른 결과를 야기할 수 있는 위험 및 불확실성을 수반한다. 이러한 위험 및 불확실성에는 규제 당국의 필수 승인 확보 및 시점 그리고 기타 요소들이 포함된다. 이러한 미래예측진술은 본 자료의 발표일 기준으로 작성된 것이다. 본 문서에 포함된 미래예측진술의 근거가 되는 사건, 상황 또는 환경 상의 변화에 대한 예상치에 변화가 발생했을 시, 이를 반영하기 위해 미래예측진술의 업데이트 또는 수정본을 배포할 의무나 약속에 대해 명시적으로 거부한다.

멀티패키징솔루션에 대하여
MPS는 의료서비스, 소비자 및 멀티미디어 시장의 다양한 우량 고객층을 대상으로 부가가치 패키징 솔루션을 제공하는 글로벌 선도기업이다. MPS는 고객에게 다양한 기판 및 마감재용 프리미엄 접이식 상자, 레이블 및 삽입물 등 출력물 기반의 특별 패키징을 제공하고 있다. MPS는 미국과 유럽 내 16개의 제조시설을 보유하고 있으며, 임직원 수는 약 2,500명이다.

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]