힐튼 월드와이드, IPO 공모가 결정
이 가운데 힐튼 월드와이드가 6,410만 2,564주를, 그리고 매각 중인 주주 (selling stockholder )가 5,353만 8,060주를 공모한다. 매각 중인 주주는 증권 인수인에게 인수할인을 제외한 IPO가로 최대1,764만 6,093주까지 추가 매수할 수 있는 선택권을 주었다. 공모주는 2013년 12월 12일부터 뉴욕증권거래소에서 거래될 예정이며 티커심볼(주식호가시스템에서 사용되는 약어) 은 ‘HLT’이다. 공모는 통상적인 마감 조건하에 2013년 12월 17일 마감예정이다.
힐튼 월드와이드는 이번 공모의 순수익과 이용 가능한 현금으로 선순위 담보 신용대출로 빌린 텀론(term loan) 차입금을 상환할 예정이다.
도이치은행증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 골드만 삭스(Goldman, Sachs & Co.), BofA 메릴 린치(BofA Merrill Lynch), 모건 스탠리(Morgan Stanley), J.P 모건 ( J.P. Morgan) 그리고 웰스 파고 증권 (Wells Fargo Securities)이 공동으로 주관사의 (bookrunner)역할을 수행하고 있다.블랙스톤 캐피털 마켓 (Blackstone Capital Markets), 맥쿼리 캐피털 (Macquarie Capital), 바클리 ( Barclays), 미스비시 UFJ 증권(Mitsubishi UFJ Securities), 씨티그룹 ( Citigroup), 크레딧 스위스 (Credit Suisse), HSBC, RBS, 베어드(Baird), 크레딧 아그리콜 CIB (Credit Agricole CIB), 노무라(Nomura), 레이먼드 제임스( Raymond James), RBC 캐피털 마켓( RBC Capital Markets), UBS 투자은행 (UBS Investment Bank), 캐슬오크 증권(CastleOak Securities), L.P., 드렉센 해밀턴 (Drexel Hamilton), 테슬리 자문그룹(Telsey Advisory Group)과 라미레즈 (Ramirez and Co., Inc.)가 공동으로 매니저의 역할을 수행한다..
이 증권에 대한 증권신고서는 미 증권 거래 위원회 (Securities and Exchange Commission , SEC)에 신고 접수되었다.
모든 공모 및 매수는 유효한 증권신고서의 일부가 사업설명서(서면)를 통해서만 가능하다. 이 증권에 대한 최종 사업 설명서 사본은 준비가 완료 되면 아래에서 받아볼 수 있다. 도이치은행증권(Deutsche Bank Securities Inc.), 우편: 사업설명서 그룹, 60 Wall Street, New York, NY 10005, 전화: 1-800-503-4611, 이메일: prospectus.cpdg@db.com; 골드만 삭스(Goldman, Sachs & Co.), 우편: 사업설명서 부서, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화: (866) 471-2526 or 이메일: prospectus-ny@gs.com; BofA 메릴 린치(BofA Merrill Lynch), 우편: 사업설명서 부서, 222 Broadway, New York, New York 10038, 이메일: dg.prospectus_requests@baml.com; 모건 스탠리(Morgan Stanley), 우편: 사업설명서 부서, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, 전화: (866) 718-1649 이메일: prospectus@morganstanley.com; J J.P 모건 ( J.P. Morgan Securities LLC), 보드릿지 파이낸셜 솔루션즈 (Broadridge Financial Solutions), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, 전화: (866) 803-9204; 웰스 파고 증권 (Wells Fargo Securities), 우편: 신디케이트 부서, 375 Park Avenue, New York, New York 10152, 전화: 800-326-5897 이메일: cmclientsupport@wellsfargo.com.
본 보도자료는 매도 제안, 매수 권유를 위함이 아니며 어느 주 혹은 관할권에서도 이러한 제안, 권유 혹은 매도가 해당 주 혹은 관할권의 증권법상 신고 혹은 승인 없이 불법적으로 이루어지는 일은 없을 것이다.
힐튼 월드와이드 에 대하여
힐튼 월드와이드는 호스피탈리티 부문 글로벌 리더로써, 럭셔리 풀서비스 호텔· 리조트에서 장기 숙박시설과 중급 호텔에 이르기 까지 다양한 숙박 시설을 제공한다. 94년 동안, 힐튼 월드와이드는 특별한 게스트 서비스를 제공하는 전통을 이어가기 위한 노력을 아끼지 않았다. 힐튼 월드와이드 산하 10개 세계 유수의 숙박 브랜드는 총 90개 국에 67만2,000개 이상의 객실을 보유한 4,000여 개의 호텔이 관리, 프렌차이즈, 직영, 임대의 형태로 운영되고 있으며, 이 가운데에는 월도프 아스토리아 호텔&리조트(Waldorf Astoria Hotels & Resorts), 콘래드 호텔&리조트(Conrad Hotels & Resorts), 힐튼 호텔&리조트(Hilton Hotels & Resorts), 더블트리 바이 힐튼(Doubletree by Hilton), 앰배시스위트 호텔(Embassy Suites Hotels), 힐튼 가든 인(Hilton Garden Inn), 햄프턴 호텔(Hampton Hotels), 홈우드 스위트 바이 힐튼(Homewood Suites by Hilton), 홈투스위트 바이 힐튼(Home2 Suites by Hilton), 힐튼 그랜드 베이케이션즈(Hilton Grand Vacations) 등이 있다. 힐튼 월드와이드는 힐튼 H어너스 (Hilton HHonors®)라는 세계 최고의 고객 로열티 프로그램을 운영 중이다.
미래예측진술
본 보도자료에는 미래 예측진술이 포함되어 있다. “믿다(believe)”, “예상하다(expect)”, “계획하다(plan)”, “지속하다(continue)”, “할 것이다(will)”, “해야 한다 (should)” 등과 같은 단어나 이 단어들의 변형, 그리고 유사한 표현으로 뉴욕증권 거래소에서의 힐튼 월드와이드 보통 주 거래 시작에 대한 진술을 포함한 미래 예측 진술을 확인할 수 있다. 이러한 미래예측 진술에는 대부분 우리 통제밖에 있는 리스크와 불확실성과 실제 결과가 거래 장애 및 중단 혹은 뉴욕증권거래소 요구사항 준수의 한계 혹은 어려움을 포함한 미래예측 진술 내용과 상당히 달라지게 할 수 있는 중요한 요소를 담고 있다. 우리의 미래예측 진술에 영향을 미칠 수 있는 이러한 요소와 그 밖의 요소에 대한 보다 자세한 정보는 증권신고서 S-1을 포함 (때때로 수정될 수 있음)한 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서에 표시된 위험 요소 (때때로 수정 될 수 있음)를 보면 확인할 수 있다. 우리는 관련 법 혹은 규제 상 필요한 경우를 제외하고는 본 보도자료의 미래예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다.
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