유니언 방캐르 프리베, 유럽 시장 겨냥

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2014-05-07 15:55

제네바, 스위스--(Business Wire / 뉴스와이어)--유럽 주식 시장에서 성공적인 한 해를 보내기 위한 조건을 모두 갖추었다. 기업들은 대차대조표 개선에 성공했고 향후 전망에 대한 신뢰가 상승 중이다. 지역 내 GDP의 상승 전망이 이어지는 것 또한 현 상황을 증명하고 있다. 하지만 유럽 주식은 더 이상 저평가 대상이 아니며, 이것이 수익의 질이 중요한 이유다.

유니언 방캐르 프리베(Union Bancaire Privée, 이하 UBP) 유럽 주식(European Equities) 팀은 투자 확신감이 높은 종목 선택과 주식시장 사이클의 모든 단계에 알맞은 포트폴리오 설계 및 실리적인 접근방식으로 지속적인 성과를 이어가고 있다. 이들은 하향식 및 상향식 리서치를 결합한 접근으로 중견 기업에 선호적인 적극적인 종목 선택 방식을 취한다. 이 팀이 현재 추구하는 테마는 유럽의 회복과 가치, 그리고 재건이다. 산업 및 중견기업뿐만 아니라 경기관련소비재와 같은 경기순환주에 특별한 관심을 보이고 있다.

주식 팀은 최근 유럽의 기회(European Opportunities) 전략을 론칭했다. 2013년 고안된 두 가지의 바스켓에서 비롯된 이 전략은 유럽주변국의 경제회복을 통해 이 지역 기업들의 잠재성장률을 높이는 데 집중한다. 유럽주변국들이 겪어온 심각한 경제 위기에 노출되어 온 이 지역 회사들은 여전히 저평가되고 있지만, 거시경제적인 환경을 개선함으로써 회복을 도모할 수 있다. 종목은 25에서 40개 주식으로 제한 되어있다. 주식 팀은 이 같은 테마를 전제로 성공률이 높았던 주식 종목의 트랙레코드를 개발해, 2013년 5월 이 바스켓이 론칭한 이래로 31.56% 수익률을 기록했다.

기존의 전략을 완성하기 위해 새롭게 고안된 이 전략은, 지속적인 성과나 하이 일딩(high-yielding), 또는 방어적 접근 등 투자자들의 다양한 투자성향에 알맞은 솔루션을 제공한다.

유럽 주식(European equity) 전략은 현재 UBP의 주력 전략 중 하나로, 유럽 주식시장에서 투자확신감이 가장 높은 종목을 선별해 포트폴리오를 구성하는 전략이다. 이 포트폴리오는 중립(neutral) 및 축소(underweight) 투자등급을 제외한 50-70 가지의 종목으로 구성되어 높은 적극적 투자비중(active share)을 유도했다(즉, 알파 제너레이션(alpha generation)). 이 전략은 전자상거래와 중견기업 성장 및 재건 등의 테마에 집중한 결과, 출시된 이래로 3년 연속 기준치를 초과 달성했고, 2013년에는 27.10% 수익률을 기록했다.

배당+(Dividend+) 전략은 유럽 주식 중 블루칩 투자를 통해 배당을 확보함으로써 지속적인 수익과 낮은 변동성을 제공하는 데 주력하고 있다. 유럽은 선진 주식 시장에서 대표적인 하이 일딩(high-yielding) 시장이다. 현금보유율이 높은 회사들은 IBES 조사 결과 2014년 배당에서 6% 증가를 목표로 하고 있다. 이 전략은 커버드콜(covered calls) 매도를 통해 주식 변동성을 고립시킴으로써 유럽주식 시장의 매력적인 배당 혜택을 취하는 데 목표를 두고 있다. 안정적인 수익을 발생시키는 22개 종목으로 운용되며, 2013년 6.69% 수익률을 기록해 기타 수익 자산의 대체 수단으로 적합하다.

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유니언 방캐르 프리베(Union Bancaire Privée, UBP) 소개

스위스 유수 민간 은행 UBP는 기본자본(Tier Ⅰ) 비율이 29%로 스위스 은행업계 최고 수준이다. UBP는 개인 및 기관 고객을 위한 자산 관리를 전문으로 하고 있으며, 제네바에 기반을 두고 세계 20여 지점에 약 1350명의 직원을 고용하고 있다. 2013년 12월 31일 현재 자산 운용 규모는 877억 스위스프랑(미화 986억 달러)이다.

웹사이트 www.ubp.com 참조.

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웹사이트: http://www.ubp.com