캐털런트, 첫 주식 공모 가격 발표
캐털런트는 이번 주식 공모를 통해 인수할인과 공모 비용을 공제한 후 순수익이 약 8억2,270만 달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 수익금은 부채 상환을 위해 사용할 계획이다.
이번 주식 공모를 위한 공동 북러닝(bookrunning) 간사회사들은 모건 스탠리(Morgan Stanley), J.P. 모건(J.P. Morgan), 뱅크 오브 아메리카 메릴 린치(BofA Merrill Lynch), 골드만 삭스(Goldman, Sachs & Co.), 제프리즈(Jefferies) 및 도이치은행증권(Deutsche Bank Securities)등이다. 또 공동 간사회사는 블랙스톤 캐피털 마케츠(Blackstone Capital Markets), 파이퍼 제프리(Piper Jaffray), 레이몬드 제임스(Raymond James), 웰스파고 시큐리티즈(Wells Fargo Securities), 윌리엄 블레어(William Blair) 및 에버코어(Evercore) 등이다.
캐털런트의 보통주와 관련한 등록계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 유효 승인되었다. 이 등록계출서 내용은 증권거래위원회 웹사이트 (www.sec.gov)에서 등록업체 이름으로 찾아 볼 수 있다.
이 보도자료는 위에서 기술한 주식의 판매나 매입 권유를 목적으로 하지 않으며, 증권법 상 등록 또는 자격 취득 이전에 이러한 보통주의 판매 제안이나 권유 또는 판매 행위가 불법으로 되어 있는 주(州) 또는 관할권에서 이를 판매하려는 것이 아니다.
이 보통주의 공모는 주식공모 안내서에 의해서만 이루어질 예정이며, 그 안내서 사본은 모건 스탠리 담당부서 - 주식공모부(Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department)(180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014[뉴욕10014, 뉴욕, 180 배릭 스트리트 2층]) 또는 J.P. 모건 담당부서 - 주식공모부 c/o 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈(J.P. Morgan, Attention: Prospectus Department c/o Broadridge Financial Solutions)(1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717[뉴욕11717, 에지우드, 1155 롱 아일랜드 애비뉴])에 연락하거나 +1 (866) 803-9204번에 전화하여 구할 수 있다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
연락처
캐털런트(Catalent, Inc.)
버트너 어드바이저스(Bertner Advisors, LLC)
모니크 코스(Monique Kosse)
860-940-0352
Monique.Kosse@BertnerAdvisors.com
이 보도자료는 Catalent, Inc.가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다. 뉴스와이어는 편집 가이드라인을 준수합니다.