콤스코프, TE커넥티비티 산하 통신, 엔터프라이즈 및 무선 사업부문 인수 합의
- 보완적 사업부문 확보로 통신 인프라 제공 업체로서 입지 확대
- 제공 범위 확대로 늘어나는 대역폭 수요 충족
- 인수 이후 콤스코프의 조정 EPS 증가 기대…인수 종료 후 3년 차부터 연간 시너지 효과 1억 5000만 달러 초과 예상
- 인수 금액 약 30억 달러
이와 더불어 콤스코프는 인수 종료 후 지역적, 사업적 다각화 효과를 얻게 된다.
유무선 네트워크를 위한 광섬유 연결 분야의 세계 강자인 TE커넥티비티의 통신/엔터프라이즈/무선 사업부는 2014년 9월 26일 마감 회계연도에 약 19억 달러의 연 매출을 올렸다. 부문별로는 세계 1위를 달리고 있는 통신 사업부가 11억 달러, 엔터프라이즈 부문이 6억 2700만 달러, 무선 부문이 1억 6400만 달러를 기록했다.
합병 회사의 2014년 9월 30일 마감 12개월 동안의 추정 실적은 순매출 58억 달러, 추정 조정 EBITDA 12억 달러로 추산된다. 이번 인수로 콤스코프의 조정 주당순이익(EPS)은 인수 후 첫 회계연도에 매수 회계 비용, 인수 비용, 기타 특수 항목을 제외하고 잠정 기준으로 약 20% 이상 증가할 것으로 기대된다.
에디 에드워즈(Eddie Edwards) 콤스코프 사장/최고경영자(CEO)는 “이번 인수는 콤스코프에 대단히 중요하고 혁신적인 행보로 지역, 고객 범위, 제품 및 기술 면에서 우리 주주와 고객, 임직원에게 도움이 되는 보완 효과를 가져다 줄 것”이라고 말했다. 그는 “이 인수는 우리 모든 주주에게 전략적 재무적 유익을 다수 제공할 것”이라며 “다각화된 통합 포트폴리오로 규모를 확대할 수 있으며 이로써 시장 기회를 활용하는 데 유리한 고지를 점할 수 있으리라 확신한다”고 강조했다.
이어 “TE커넥티비티 사업부문을 우리 일원으로 맞아 최고의 인력과 이들이 성장 시장에서 구축한 막강한 고객 관계, 역동적인 혁신 파이프라인을 확보하게 될 날이 기다려진다”며 “콤스코프는 전략적 인수를 효과적으로 실행하고 성공적 통합을 이뤄낸 경험을 보유하고 있으며 TE커넥티비티 팀과 더불어 양측의 자산을 최대한 빠르고 유기적으로 결합하고자 한다”고 덧붙였다.
톰 린치(Tom Lynch) TE커넥티비티 회장/CEO는 “콤스코프는 검증된 업계 리더로 향후 우리의 통신/엔터프라이즈/무선 사업부문을 이끌 적임이라고 믿는다”고 말했다. 그는 “우리의 헌신적인 직원들은 이들 사업부문의 성공 동력이었으며 이들의 역량이 계속 발휘되리라 확신한다”며 “콤스코프 경영진과 긴밀히 협력해 인수 건을 마무리 지을 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.
콤스코프는 다음과 같이 인수에 따른 추가 성장과 가치 창출을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
△ 다각화된 성장 제품 영역 및 지역에 걸쳐 선도적 입지 구축: 이번 인수는 콤스코프가 인접한 유선 통신 네트워크/광네트워크(FTTx) 시장으로 영역을 확대하고 선진 시장과 신흥 시장에서 꾸준히 늘고 있는 광대역 서비스에 부응할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다. 인수 종료 후 콤스코프의 전체 판매 집중도는 2015년 9월30일 마감 12개월을 기준으로 보다 균형을 이룰 것으로 기대된다.
· 유선: 매출의 약 46%(종전 65%)
· 엔터프라이즈: 매출의 약 26%(종전 22%)
· 광대역 연결: 매출의 약 28%(종전 13%)
나아가 TE커넥티비티가 유럽, 중동, 아프리카, 아시아태평양에서 구축하고 있는 막강한 입지와 더불어 합병 회사는 세계 시장에서 영역과 경쟁적 위상을 크게 강화할 수 있을 것으로 기대된다.
△ 혁신 솔루션을 위한 플랫폼 대폭 확대: 콤스코프는 이번 인수로 TE커넥티비로부터 약 7000건의 세계 특허와 특허 신청을 확보함으로써 혁신 기반을 크게 넓힐 수 있을 것으로 기대된다. 나아가 소비자와 기업 사이에 대역폭에 대한 요구가 증가하고 있는 가운데 TE커넥티비티의 선도적인 광섬유 기술은 콤스코프로 하여금 네트워크와 데이터센터에서 광섬유 구축을 강화하는 전환에 대처할 수 있도록 뒷받침할 전망이다. 콤스코프는 이처럼 혁신 솔루션을 추가함으로써 고객사의 통신 관련 난제를 해결하는 한편, 사업 파트너에게 더 많은 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.
△ 보완적 시장 기회 창출: 통합 후 회사는 기술, 솔루션 및 인재를 확보해 고객과 파트너에 더 많은 가치와 폭넓은 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 TE커넥티비티가 업계 주요 주자와 맺고 있는 기존의 관계는 통합 회사가 여러 시장에 걸쳐 입지를 크게 강화하는 데 도움이 될 것으로 보인다.
△ 막대한 시너지 기회와 막강한 재무 구조 제공: 콤스코프는 인수 종료 후 첫 한해 5000만 달러의 시너지 효과를 거두는 것을 비롯해 3년차부터 연간 1억 5000만 달러 이상의 시너지 효과를 실현할 것으로 기대된다. 콤스코프는 영업, 마케팅, 행정, 운영, 연구 개발 등 회사의 전 영역에 걸쳐 시너지를 촉진할 수 있을 것으로 보인다. 이번 인수는 인수회계 비용, 전환 비용 및 기타 특수항목을 제외하고 종료 후 최초 1년 말께 추정 수익을 기준으로 20% 이상의 증가 효과를 제공할 것으로 기대된다.
△ 확대된 조직으로 직원 기회 확대: TE커넥티비티의 통신/엔터프라이즈/무선 사업부는 콤스코프에 약 1만 명의 인력과 54개 공장을 더하게 된다. 이 결합은 고도로 숙련된 역량과 굳건한 고객 서비스 정신을 갖춘 다분야 인력을 통합함으로써 막강한 인재군을 창출할 수 있을 전망이다. 콤스코프와 TE커넥티비티 직원들은 또한 규모와 역량이 확대된 조직의 일원으로서 더 많은 커리어와 전문성 개발 기회를 확보함으로써 혜택을 얻을 수 있을 것으로 보인다.
경영진/계약 청산/자금 조달
에드워즈 사장과 그 외 콤스코프 경영진은 인수 후 계속 경영을 맡는다. 콤스코프 경영진은 인수가 마무리된 후 TE커넥티비티 경영진을 합류시킬 방침이다. 콤스코프 그룹 본사는 노스캐롤라이나주 히커리에 존치될 예정이다.
이번 인수는 예정된 자금 조달과 규제 당국 승인 및 기타 계약 청산 조건을 거쳐 2015년 말 마무리될 것으로 기대된다.
콤스코프는 보유 현금과 최대 30억 달러의 부채 확대를 통해 인수 자금을 조달할 수 있을 것으로 기대하고 있으며 JP모건증권((J.P. Morgan Securities LLC), BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch), 도이치뱅크(Deutsche Bank), 웰스파고(Wells Fargo)로부터 차입 조달 약정을 받았다. 인수 후 콤스코프의 2014년 잠정 조정 EBITDA에 대한 순부채 비율은 약 4.0~4.5% 선이 될 것으로 보인다.
자문사
앨런앤컴퍼니(Allen & Company LLC), JP모건증권, BofA 메릴린치, 도이치뱅크가 콤스코프에 재무 자문을 제공하고 있다. 알스턴앤버드(Alston & Bird LLP), 라담앤왓킨스(Latham & Watkins LLP), 베이커앤맥킨지(Baker & McKenzie), 존스데이(Jones Day)는 콤스코프에 법률 자문을 제공하고 있다.
컨퍼런스콜/웹캐스트
콤스코프는 2015년 1월 28일 오전 8시(동부시간) 이번 인수 건을 논의하기 위한 컨퍼런스콜을 진행한다. 컨퍼런스콜은 전화(미국/캐나다: (866) 610-1072, 해외: (973) 935-2840)로 접속할 수 있으며 암호는 73069027이다. 컨퍼런스콜 다시 듣기는 2015년 1월 28일 오전 11시(동부시간)부터 2015년 2월 11일 오후 11시 59분까지 전화(미국/캐나다: (800) 585-8367, 해외: (404) 537-3406)로 제공되며 암호는 73069027이다. 컨퍼런스콜 시작 전 콤스코프 웹사이트(www.CommScope.com)에서 웹캐스트와 컨퍼런스콜 프리젠테이션이 제공될 예정이다.
콤스코프(CommScope) 소개
콤스코프(CommScope)(나스닥: COMM)는 전 세계 기업들이 각사의 유무선 네트워크를 설계, 구축, 관리할 수 있도록 돕는다. 콤스코프의 인프라 솔루션은 고객들이 대역폭을 증대하고 기존 용량을 극대화하며 네트워크 성능과 사용성을 증진하고 에너지 효율을 향상시키는 한편, 기술 전환을 간소화할 수 있도록 뒷받침한다. △대형 건물, 거리, 실외 공간 △유형, 규모, 복잡도를 불문한 데이터 센터와 건물 △무선 셀 사이트 및 케이블 헤드엔드 △공항, 열차, 터널 등에서 자사의 솔루션을 만나볼 수 있다. 전 세계 핵심 네트워크가 콤스코프 솔루션으로 구동되고 있다.
미래예측 진술
이 자료에는 콤스코프와 TE커넥티비티의 통신/엔터프라이즈/무선 사업부문 인수 제안 및 기타 사안에 관한 미래예측 진술(1995년 미국 증권민사소송개혁법 정의에 의거)을 포함하고 있다. 이들 진술은 미래 계획, 동향, 사건, 운영 결과나 재무 상황 또는 그 밖의 사안에 관해 콤스코프 및 TE커넥티비티 경영진의 현재 믿음과 양사 경영진의 가정, 현재의 정보 등에 기초한 목표, 의도, 기대를 논의하는 것이다. 미래예측 진술은 ‘믿다’, ‘계획이다’, ‘할 수 있다’, ‘했을 것이다’, ‘~일 것이다’, ‘예상하다’, ‘기대하다’, ‘전망하다’, ‘미래’, ‘유도’, ‘의도하다’, ‘~일 수 있다’, ‘가능한’, ‘잠재적인’, ‘예측하다’, ‘내다보다’ 또는 이와 유사한 단어, 구 또는 표현을 수반할 가능성이 있다. 이러한 미래예측 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받으며 이 중 상당수는 콤스코프와 TE커넥티비티의 통제권에서 벗어나 있다. 따라서 열람인은 미래예측 진술을 과도하게 의지하지 말아야 한다. 실제 결과가 미래예측진술 내용과 실질적으로 달라지게 할 수 있는 요인에는 △필요한 규제 승인을 적기에 획득하지 못할 경우, 또한 콤스코프나 TE커넥티비티 또는 양사 모두가 받아들일 수 없는 조건으로 승인이 날 경우 △예정된 인수에 대한 그 밖의 계약 청산 조건을 충족시키지 못할 경우 △콤스코프가 주식/자산매매계약서에 따라 위약금을 지불해야 할 경우 △TE커넥티비티 사업 부문을 콤스코프에 성공적으로 통합하지 못할 위험 또는 콤스코프가 예상한 비용 절감, 시너지 및 성장을 구현하지 못하거나 기대 유익 실현이 예상보다 늦어질 위험 △콤스코프가 인수로 인한 기대 유익을 실현하지 못할 경우 △예상하지 못한 통합 비용과 관련된 위험 △장기간에 걸쳐 여러 민감한 트랜잭션 서비스에 대해 TE커넥티비티에 의존하는 데 따른 위험 △고객 지출 삭감 및/또는 결제 지연 △자사와 고객 또는 고객 사이의 잠재적 이해 상충을 조율하지 못할 경우 △통신 업계의 경쟁 요소와 관련해 예상하지 못한 비용 △핵심 인력을 채용, 유지할 능력 △인수 제안 발표 또는 인수 실현이 고객, 직원, 경쟁사 등 제3자와의 관계에 미칠 영향 △신규 고객을 확보하고 예상되는 방식으로 기존 고객을 유지할 능력 △콤스코프와 인수할 TE커넥티비티 사업 부문에 영향을 미치는 법규 또는 정부 규제 변경 △콤스코프, 인수할 TE커넥티비티 사업부문 또는 그 고객에 부정적 영향을 미칠 수 있는 국제, 국내 또는 지역 경제, 사회 또는 정치 여건 △인수 자금조달과 관련된 비용에 영향을 미칠 수 있는 신용 시장 여건 △부문별 제시, 콤스코프 및/또는 인수할 TE커넥티비티 사업부문의 법률 소송을 비롯해 중요 회계 추정과 관련해 세운 가정에 연관된 위험 △환율 변동 위험과 외환 관리에 영향을 받는 콤스코프 및/또는 인수할 TE커넥티비티 사업부문의 해외 영업 등이 있다. 전술한 목록이 전부는 아니다. 열람인은 상술된 요인과 콤스코프 및/또는 인수할 TE커넥티비티 사업부문에 영향을 줄 수 있는 다른 리스크 및 불확실성을 신중히 고려해야 한다. 여기에는 콤스코프와 TE커넥티비티의 10-K 양식 연차보고서, 10-Q 양식 분기 보고서, 8-K 양식 당기 보고서 및 두 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 수시 제출하는 기타 자료에 기술된 요소가 포함된다. 법적 요구가 없는 한 양사는 미래예측 진술을 개정할 의무를 지지 않는다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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