다케다, 아리아드 파마슈티컬스에서 발행한 모든 주식 공개매수 개시

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Takeda Pharmaceutical Company Limited 도쿄증권거래소 4502

2017-01-20 15:55

오사카, 일본 / 캠브리지, 매사추세츠--(Business Wire / 뉴스와이어)--다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited, 이하 다케다)(도쿄증권거래소:4502)가 오늘 완전소유 간접자회사인 키쿠 머저(Kiku Merger Co., Inc.)에 의한 현금공개매수(cash tender offer)를 개시해 아리아드 파마슈티컬스(ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 이하 아리아드) (나스닥:ARIA)의 모든 보통주를 주당 24달러에 매수한다고 밝혔다.

이번 공개매수는 2017년1월9일 발표된 다케다와 아리아드 간의 합병 계약 및 계획(Agreement and Plan of Merger)과 관련된 것이다.

공개매수가 성공적으로 완료되면 아리아드 주주들은 원천징수액 및 무이자 적용 금액으로 아리아드 주식 한 주당 24 달러를 현금으로 받게 된다. 공개매수에서 주식 매수가 이뤄진 후 아리아드는 다케다의 완전소유간접자회사가 된다.

2017년 1월19일(동부표준시) 다케다는 미국증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)에 공개매수 조건의 세부사항을 포함한 Schedule TO 공개매수신고서를 제출했다. 또한 아리아드는 아리아드 주주들이 공개매수와 주식 제공을 수락한다는 아리아드 이사진의 권고를 포함한 Schedule 14D-9 간청서/추천서를 SEC에 제출했다.

이번 공개매수는 연장되지 않는 경우 2017년 2월15일(수) 오후11시59분(동부표준시)에 마감될 예정이다. 공개매수 마감은 다케다가 소유한 주식과 함께 공개매수한 주식 수가 발행주식의 다수를 차지하고, 하트 스콧 로디노 반독점증진법(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)에 의거한 대기기간의 만료 또는 종료 등과 같은 관례적인 조건 및 상황에 따라 변경될 수 있다.

공개매수와 관련해 구매제안(Offer to Purchase), 관련 송달문서(Letter of Transmittal) 및 기타 자료들의 사본은 정보대행자인 맥켄지 파트너스(MacKenzie Partners, Inc.)에 무료전화(800-322-2885) 또는 수신자부담전화((212) 929-5500)로 문의해 무료로 받을 있다. 공개매수의 수탁자는 컴퓨터셰어 트러스트 컴퍼니(Computershare Trust Company, N.A.)이다.

다케다제약(Takeda Pharmaceutical Company Limited) 개요

다케다제약은 과학을 삶에 변화를 주는 의약품으로 구현하여 환자에게 보다 나은 건강과 더 밝은 미래를 가져다 주기 위해 최선을 다 하고 있는 연구개발 기반의 글로벌 제약회사이다. 다케다는 종양학, 위장병학, 중추신경계 치료분야 및 백신 분야에 연구 개발 노력을 쏟고 있다. 다케다는 사내 및 파트너들과의 연구개발을 통해 혁신의 선두의 자리를 지키고 있다. 신규 혁신 제품은 신흥 시장에서뿐만 아니라 특히 종양학과 위장병학에서도 다케다의 성장을 견인하고 있다. 3만 명 이상의 다케다 직원들이 환자의 삶의 질을 향상시키기 위해 최선을 다 하고 있으며 70여 국가에서 헬스케어 파트너들과 사업을 진행하고 있다. 다케다에 대한 자세한 정보는 웹사이트(www.takeda.com)에서 얻을 수 있다.

추가 정보

이 보도자료는 정보제공을 목적으로만 제공되며 주식의 매수제안 또는 매도제안 청구 등을 포함하지 않는다. 다케다 및 당사의 완전소유자회사인 키쿠 머저(Kiku Merger Co., Inc.)는 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, 이하SEC)에 매수제안, 송달문서 및 공개매수와 관련한 기타 문서를 담은 Schedule TO 공개매수신고서를 제출했으며 아리아드는 공개매수와 관련한 Schedule 14D-9 간청서/추천서를 SEC에 제출했다. 다케다, 키쿠 머저 및 아리아드는 이러한 문서들을 아리아드 주주들에게 우편으로 보낼 예정이다. 투자자들 및 주주들은 공개매수와 관련된 중요정보를 포함하고 있기 때문에 이 문서들을 주의 깊게 읽어야 한다. 이러한 문서들은 SEC의 웹사이트 www.sec.gov 에서 무료로 확인할 수 있다. 매수제안 및 관련 자료 또한 공개매수의 정보대행자로부터 무료로 얻을 수 있다.

미래예측진술 관련 주의진술

다케다, 아리아드 및 예정된 다케다의 아리아드 인수와 관련한 미래예측진술을 포함하며 이는 이 진술에 표현되거나 암시된 것과는 실질적으로 상이한 결과를 초래할 수 있는 상당한 위험과 불확실성을 수반한다. 이러한 미래예측진술은 일반적으로 예측의 성격을 내포하며 향후 사건 또는 상황에 의존하고 ‘믿다’, ‘계획하다’, ‘예상하다’, ‘전망하다’, ‘추산하다’, ‘기대하다’, ‘의도하다’, ‘전략’, ‘향후’, ‘기회’, ‘~일 수 있다’, ‘~할 것이다’, ‘~이어야 한다’, ‘가능성’ 등의 단어 또는 유사한 표현들이 사용된다. 이 문서의 미래예측진술은 예정된 인수의 잠재적 이익, 예상되는 이익 증가 및 성장률, 다케다와 아리아드의 계획, 목표, 기대 및 의도, 재무상태, 다케다와 아리아드의 영업 및 기업 실적, 아리아드의 제품, 아리아드의 파이프라인 자산, 인수의 마감시기 예상 등에 대한 진술이 포함된다. 위험 및 불확실성으로는 정해진 시간의 틀 안에서 인수절차 종료 조건의 만족과 관련된 위험(필요한 규제기관의 승인 획득 실패 등) 또는 얼마나 많은 아리아드의 주주들이 공개매수에서 주식을 공여할지에 대한 불확실성과 이에 따라 인수가 종료되지 않은 가능성; 예정된 인수로부터 기대되는 이익이 실현되지 않거나 예상된 시간 내에 실현되지 않을 가능성을 포함해 인수로 기대되는 이익을 실현할 능력과 관련된 위험; 기업을 유지하고 영업 업무를 지속하기 어렵게 만드는 거래의 중단; 이 발표 또는 예정된 인수의 완료가 다케다의 보통주 가격과 영업실적에 미치는 부정적 영향; 상당한 거래 비용; 알려지지 않은 부채; 예정된 인수와 관련한 소송 그리고/또는 규제 조치에 따른 위험; 업계, 시장, 경제, 경제 또는 규제 환경의 영향을 포함한 기업 외적인 영향; 향후 환율 및 이자율; 세법 또는 기타 법률, 규제, 비율 및 정책의 변화; 향후 사업 통합 또는 처분; 증가하는 경쟁, 배상 및 경제적 난관에도 불구하고 아리아드 제품의 수익 성장률을 유지하고 증대시킬 능력을 포함해 연구개발에 내재된 불확실성; 아리아드의 제품 또는 아리아드의 파이프라인 자산에 대한 지정 또는 추가 지정으로 일부 약물적용이 어떤 관할구역에서 제소될지 여부와 그 시기; 제출된 효능 및 안전성 정보를 종합해 제안된 유익성-위험성 분석 평가에 따라FDA 또는 기타 관련 규제당국이 이러한 신청을 승인할지 여부와 그 시기; 아리아드의 제품 및 아리아드의 파이프라인 자산의 가용성 도는 상업적 가능성에 영향을 미칠 수 있는 라벨링 및 기타 문제들과 관련한 FDA 또는 다른 규제당국의 결정; 경쟁 상황 전개 등이 있다. 물리적으로 상이한 실제 결과를 초래할 수 있는 기타 요인들은 다케다 및 자회사가 제출한 Schedule TO 공개매수신고서와 기타 공개매수 문서들에 명시된 내용에 포함되어 있다.

이러한 요인들 중 대부분은 다케다의 제어를 넘어선다. 관련법에서 따로 요구하지 않는 한 다케다는 새로운 정보, 향후 사건 또는 전개의 결과로서 이 자료에 포함된 미래예측진술을 수정할 의지 또는 의무가 없다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: http://www.businesswire.com/news/home/20170119005517/en/

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