지어소프트, 총1천만달러 해외증권 발행 결정
지어소프트(A051160)는 모바일 인터넷 솔루션 개발 및 지상파 DMB관련 업체로서, 3년간에 걸쳐 개발한 한국형 모바일 인터넷 플랫폼인 WIPI가 금년부터 국내에 신규 출시되는 모든 핸드폰에 의무 장착됨에 따른 성장이 기대되는 업체이다.
하나증권의 발행관계자는 “지어소프트의 WIPI관련 안정적인 현금흐름 및 DMB관련 신규 사업에 대한 성장 기대감으로 좋은 조건의 발행이 가능했다”고 전했다.
일반적인 코스닥의 해외 신주인수권부사채와 달리 지어소프트의 신주인수권부사채는 발행금리 0%에(표면금리 0%, 조기상환수익률 0%, 만기보장수익률 0%) 시가하락에 따른 행사가격의 조정(Refixing)이 없는 조건으로 발행되었다.
전환사채도 기준주가 대비 0.28% 할증된 11,000원에 초기 전환가가 결정되었고, 만기 3년, 만기보장수익률 2.5%의 조건으로 결정되었으며, 이 달 26일 발행계약서 조인식을 거쳐 27일에 발행 대금이 납입될 예정이다.
지어소프트 한용규 사장은 “이 자금은 향후 지상파 DMB 관련 사업의 확장을 위해 사용될 것”이라고 밝혔다.
최근 지어소프트는 YTN DMB컨소시엄 참여 및 지상파 DMB 수신기 생산업체인 퍼스텔을 인수하여 DMB관련 사업으로의 확장을 꾀하고 있다.
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