수출입은행, Tag-Along 권리 행사를 통한보유 외환은행 주식 매각 결정
Ⅰ. 외환은행 주식 취득 및 매각 경위
□ 주식취득 :
수출입은행은 외환은행 경영정상화 방안의 일환으로 ‘99년 4월 ~ ’00년 12월중에 3차에 걸쳐 총 8,182억원을 외환은행앞 출자함(보통주 40,314천주, 우선주 80,000천주, 총 120,314천주).
□ 주식매각
ㅇ 1차 매각 :
외환은행은 경영정상화를 위한 자본금 확충방안으로 2003년에 구주매입과 연계한 Lone Star의 신규자본 유치를 추진하게 되었고, 수출입은행은 2003. 8. 27자 Lone Star와의 주식매각계약에 따라 Lone Star앞 30,866천주의 우선주를 매각(2003. 10월)
ㅇ 2차 매각 :
상기 매각계약에 의거 Lone Star가 Call Option을 행사함에 따라 대상 우선주 49,134천주가 매각됨(2006. 5월).
ㅇ 본건 Tag-Along에 의한 매각 :
상기 매각계약에 Tag-Along 권리가 부여되어 있는바, Lone Star가 국민은행과 주식매각계약을 체결하고 Tag-Along Offer를 하여옴에 따라, 금번 이사회 의결(2006. 6. 9자)로 Tag-Along 권리를 100% 행사하여 잔여 보통주 40,314천주를 매각하기로 결정
* Tag-Along 권리 : Lone Star가 제3자앞 외환은행 주식을 매각할 경우 수출입은행도 동일한 조건으로 함께 매각을 요구할 수 있는 권리
Ⅱ. Tag-Along 조건
□ 주당가격 : @15,200원 (매각금액 : 6,128억원)
* 외환은행 주가 : @10,900원(2006. 6. 8일 종가)
□ 매각주식수 : 40,314,387주 (수출입은행 보유 외환은행 주식 전부)
□ 매 수 인 : 국민은행
□ 거래종결 및 대금결제(Closing) :
Lone Star와 국민은행간 주식매매계약 체결일로부터 45일 또는 국민은행의 주식취득과 관련한 정부승인절차 완료뒤 5영업일 후 중에서 늦은 날
Ⅲ. Tag-Along 효과
□ 경영권프리미엄 향유
- Tag-Along 권리 행사가격인 @15,200원은 2006. 6. 8자 종가인 @10,900원 대비 39.4%가 높은 수준으로 경영권프리미엄이 포함된 가격임
□ 매각이익 실현
- 본건 매각예정인 외환은행 주식의 취득가격은 주당 @10,373원으로 Tag-Along 권리행사시 약 1,946억원의 매각이익 실현 예상
□ 수출입금융 재원 확보 및 BIS비율 제고 가능
- 비가용자원인 주식을 매각하여 수출입금융재원 6,128억원을 확보함으로써 자산구조의 건전성을 높이고 주식 현금화에 따른 운용수익을 기대할 수 있으며, 주식매각 이익을 통하여 BIS비율 제고(0.44%)도 가능
Ⅳ. 기 타
본건 거래의 종결(주식양도 및 대금지급)은 국민은행의 주식취득과 관련한 정부승인 절차가 완료됨을 전제로 함
※ 수출입은행은 ‘06. 5. 30일 거래 종결된 Call Option과 관련, ‘정부기관의 본건 Call Option 거래 취소 결정시 주식 반환을 확약’하는 취지의 확약서를 Lone Star로부터 징구하여 불확실성에 대한 안전장치를 마련
웹사이트: http://www.koreaexim.go.kr
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한국수출입은행 홍보실 공보팀장 류현하 02-3779-6065
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