쇼테크, 상장사 일경 인수
이번 인수합병은 프리보드 기업 쇼테크(038650)가 거래소 상장 기업을 인수하고, 정보통신 전문 벤처기업과 패션 및 생수 전문 기업의 결합이라는 점에서 이례적이다. 또한 합병 절차와 기준이 까다로워 거래소 기업의 합병이 매우 드물었다는 점과 그동안 프리보드 대장주로서 거래대금 및 거래량에서 상위권을 유지해온 쇼테크에 대한 시장의 관심이 거래소에서도 이어질 수 있을지 주목된다.
일경(008540)은 이번 합병을 위해 자회사인 무주레일의 매각대금으로 누적적자를 해소하는 등 획기적으로 재무구조 개선도 이뤄냈으며 쇼테크와 함께 세계적인 온라인 마케팅 전문기업으로 도약하게 됐다.
쇼테크는 15일, 일경과 인수합병계약을 체결하고 익일인 16일, 금융감독위원회에 합병신고서를 제출함으로써 본격적인 인수합병일정에 들어갈 예정이다. 프리보드 기업인 쇼테크는 거래소 상장기업인 일경의 인수를 통해 거래소 상장 기업으로서의 기업신뢰도를 제고하고 공격적인 해외 시장 진출을 위한 교두보도 마련하는 합병시너지를 확보할 전망이다.
쇼테크 유석호 사장은 “그동안 쇼테크가 코스닥 등록을 추진해 왔으나 전세계 온라인 시장의 급격한 변화를 의식해 거래소 기업으로서 신속한 해외 경쟁력 확보하고 본격적인 해외시장 진출의 교두보를 마련하기 위해 이번 인수합병을 결정했다”고 말하고 “거래소 기업으로서 세계에서 유일하게 쇼테크가 개발해 서비스 하는 바탕화면을 이용한 실시간 마케팅 커뮤니케이션 솔루션들이 해외시장에서 성공적 비즈니스 모델로 우뚝 서고 일경과의 합병을 통해 얻어지는 다양한 기업시너지를 기반으로 사회의 귀감이 되는 글로벌 기업으로 성장해 나가겠다”며 소감을 밝혔다.
쇼테크(038650)는 1999년에 설립해 세계최초로 실시간 바탕화면 정보전달 솔루션을 개발했다. 국내 150여 개 기업에 서비스를 제공해 1000만 이상의 서비스 사용자를 확보하고 있으며 북미, 일본, 태국 등 해외시장에도 진출해 글로벌 벤처 기업으로 도약하고 있다. 주력 솔루션 마이링커(MyLinker)과 신 주력 솔루션 온스크린(Onscreen)을 기반으로 한 판도라 TV, SBS, KBS, 옥션 등과 제휴를 통해 설립 10년을 맞이하는 올해, 신 성장의 초석을 다져 나가고 있다. 지난해 17000여 개 외부감사 기업 중 초고속 성장기업 은상에 선정되기도 한 쇼테크는 프리보드(038650)에서 최대 거래대금 1위를 기록한 이력을 거래소 시장에서도 이어나가겠다는 복안으로 성공적 경영실적을 위한 다각적인 비즈니스 모델을 개발 중에 있다.
거래소 등록 기업인 일경(0008540)은 1973년 설립 돼 지속적으로 종합 의류메이커로 성장해IMF이후 최대의 위기를 맞이하여 회사경영에 어려움을 겪기도 하였으나 올해 진 브랜드 사업을 시작으로 패션의류 전문 기업으로서 재도약 해 현재는 생수 브랜드 금강수를 출시하며 영업의 다변화를 시도하고 있다.
쇼테크가 10여년 간 신개념 정보통신 기술을 기반으로 국내외 150여개의 언론사, 공공기관, 대기업 등에 신개념 온라인 마케팅 서비스 제공해 온 마케팅 노하우와 인프라와 일경의 ㈜태창섬유 시절부터 35년간 쌓아온 패션업계의 시장 입지와 업계 노하우가 쇼테크에 안정적인 사업 다각화 및 글로벌 기업으로서 도약하는 합병 시너지를 확보할 수 있을지 향후 추이가 주목된다.
- 참고-
<합병일정>
1. 합병계약 체결일 : 2008년 1월 15일
2. 합병승인 주주총회를 위한 주주확정일 : 2008년 2월 4일
3. 쇼테크 합병승인 주주총회일 : 2008년 3월 5일
4. 주식매수청구기간 : 2008년 3월 5일부터 2008년 3월 25일까지
5. 채권자 이의제출기간 : 2008년 3월 6일부터 2008년 4월 8일까지
6. 합병기일 : 2008년 4월 9일
<합병내용>
1. 합병방법 (주)일경이 (주)쇼테크를 흡수합병함
2. 합병목적 유가증권 상장기업과의 합병을 통한 시너지 효과 극대화
3. 합병비율 ㈜일경 : ㈜쇼테크 = 1 : 1.1140299
4. 합병비율 산출근거
가. 합병비율
(주)쇼테크
- 액면가 : 500원
- 1주당 평가액 : 7,464원
- 외부평가기관 : 회계법인 효림
(주)일경
- 액면가 500원
- 1주당 평가액 6,700원
- 외부평가기관 : 증권거래법
웹사이트: http://www.shotech.co.kr
연락처
쇼테크 커뮤니케이션팀 권성란 과장 02-587-3400(208), 010-3376-6991, 이메일 보내기
