KBI, ‘IPTV의 등장으로 인한 유료방송시장의 변화’ 보고서 발간
이러한 가운데 한국방송영상산업진흥원(KBI, 원장 권영후)은 <IPTV의 등장으로 인한 유료방송시장의 변화> 보고서를 발간했다.
보고서는 IPTV 도입으로 인한 한국 방송시장의 변화 방향을 가늠하기 위해서 기획되었다. 이번 연구는 유료방송시장의 변화에만 초점을 두어 분석되었고, 유료방송 가입자의 변화를 포함한 매체간의 변화 방향과 유료방송에 콘텐츠를 제공하는 PP사업자의 변화 방향을 중점적으로 구명했다.
<보고서 요약>
1. 연구 내용
IPTV 서비스의 도입을 싸고 방송사업자들의 움직임의 정리하였다. 여기에서는 먼저 IPTV 사업자의 서비스 제공 전략, 콘텐츠 수급 동향 및 관련 기술 동향을 정리하였다. 둘째로 IPTV 사업자의 경쟁자인 케이블TV 사업자와 위성사업자의 움직임을 정리하였다. 셋째로, 유료매체에 콘텐츠를 제공하는 PP사업자의 입지 변화와 채널 제공 전략을 정리하였다. 마지막으로 여전히 핵심적인 콘텐츠로 인정받고 있는 지상파방송사업자의 채널 및 프로그램 제공 전략을 정리하였다.
IPTV의 도입으로 인한 매체별 위상의 변화를 가늠하기 위해서 유료방송 매체간 경쟁력을 비교하였다. 먼저 경쟁력을 결정하는 요소를 정리한 다음에 각 요소별 경쟁우위를 비교하였다. 케이블TV가 서비스 가격, 선형채널, 채널 변경시간에서 경쟁력이 가장 높았고, IPTV는 VOD의 경쟁력이 가장 높았으며, 위성방송은 선형채널의 품질과 채널 변경시간에서 중간 정도의 경쟁력을 보유하였다.
매체간의 경쟁우위 여부를 수용자 조사를 통해서 비교하였다. 유료매체의 경쟁력을 보면 케이블TV가 가장 강력하였고, 둘째로 IPTV가 꼽혔으며 위성방송의 경쟁력이 가장 약했다.
IPTV 수용자의 특성과 이용행태 분석 그리고 IPTV 수용자와 비수용자를 비교하였다. VOD형 IPTV가입자는 다른 유료매체에 중복 가입하는 경우가 많고 결합서비스를 이용하는 경우가 많았다. IPTV를 이용한 동기로는 프로그램 재시청과 프로그램 선택성이 큰 비중을 차지하였다. IPTV의 초기 이용자는 다른 신규 매체의 초기 이용자의 특성과 비슷한 성향을 보여주고 있다.
2. 시장 변화 예측
IPTV 사업자가 기존의 유료방송 가입자를 흡입할 수 있는 강력한 유인을 제공하지 못하기 때문에 단기적으로 가입자 유치에 어려움을 겪을 것이다. 그러나 중장기적으로 결합서비스를 둔 경쟁이 일어날 경우에 통신사업에 기반을 둔 IPTV 사업자들이 강력한 힘을 발휘할 수 있다.
IPTV 서비스의 도입으로 유료 매체간에 가격 경쟁이 일어날 경우 모든 유료 매체는 어려움에 직면할 것이다. 문제는 이미 유료 매체간에 가격 경쟁이 부분적으로 일어나고 있다는 점이다.
PP는 IPTV의 도입을 수익 증대 기회로 활용하고 싶어 한다. 그러나 SO와의 역학관계를 고려하면, 케이블TV 시청률 중상위권에 위치한 PP는 단기적으로 IPTV 사업자에게 채널을 공급할 유인이 없다.
IPTV의 등장으로 콘텐츠 제작이 증가할 것으로 예상된다. 유료 방송 매체별로 차별화를 통한 경쟁우위를 확보하는 가장 확실한 방안은 콘텐츠 제작이기 때문이다. 그러나 유료방송시장의 수입 규모를 고려하면 제작 투자량이 많지 않을 것이다.
3. 제언
IPTV 도입에 따라 방송사업자들은 가격 경쟁이 아닌 품질 경쟁을 해야 한다. 가격 경쟁시 공멸할 수 있다.
유료방송 매체별로 서비스를 차별화할 필요가 있다. 그러나 아직까지는 유료매체별로 차별화 전략의 방향이 정립되어 있지 않다.
IPTV가 유료 방송 시장내 정착을 위해 필요한 정책제언을 하였다. 첫째로 정부는 유료 매체간에 공정한 경쟁을 할 수 있는 환경을 조성해야 한다. 현재 IPTV사업자에게 유리한 정책을 펴고 있는데 이는 바람직하지 않다. 둘째로, 정부는 저가 경쟁을 방지하기 위해서 유료방송요금을 일정한 수준이하가 아니라 일정한 수준으로 정하는 방식으로의 전환이 필요하고, 할인폭의 제한, 원가이하 판매의 금지 등을 해야 한다. 셋째로, 방송 정책기관은 과거에도 매체 위주의 정책을 펼쳤고 현재도 매체 정책 위주의 정책을 펼치고 있다. 방송 정책 기관이 콘텐츠의 중요성을 절감하고 콘텐츠 사업자 위주의 정책을 펼 필요가 있다. 정부는 PP를 위한 다양한 정책을 수행할 필요가 있는데, 여기서는 ‘PP가 콘텐츠 제작에 투자를 하여 수익을 회수할 수 있는 시장 환경’을 우선적으로 제안하였다.
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KBI 정책연구팀 권호영 책임연구원 3219-5452
