수출입은행, 금융위기 이후 한국계 최초의 유로화채권 발행
한국계로는 2008년 글로벌 금융위기 이후 최초의 유로화 공모채권 발행으로, 만기는 7년 금리는 Euribor* + 0.95% 수준이다.
* Euribor(Euro Interbank Offered Rate) : 유로화를 단일통화로 하는 유럽연합(EU) 12개 회원국이 국제 금융거래시 기준으로 삼기 위해 적용한 유로화 표시 기준금리
수은 관계자는 “이번 유로화 채권발행은 지정학적 위험 고조로 이달 들어 한국계 외화 채권 발행이 모두 올-스톱(All Stop)된 상황에서 외화차입의 물꼬를 텄다는 데 의미가 있다”고 설명했다.
최근 북한의 잇따른 위협에 따른 한반도 안보 우려로 인해 한국정부의 신용부도스와프(CDS-Credit Default Swap) 프리미엄이 상승*하는 등 국제금융시장 일각에선 한국물에 대한 불안심리가 존재했다.
* 2012.12(61bps) → 2013.2월말(66bps) → 2013.3월말(77bps) → 2013.4.8(87bps)
이에 수은은 파리, 프랑크푸르트 등 유럽 주요 도시에서 17일부터 일주일간 개최한 투자자 설명회를 통해 북한 위협에 대한 우려를 말끔히 불식시키고, 한국 경제의 견조한 펀더멘털을 강조했다.
그 결과 이번 채권 발행에는 독일·영국·프랑스 등 기존 한국물 채권에 익숙한 유럽 투자자뿐만 아니라, 네덜란드·스위스·스칸디나비아 3국의 연기금, 자산운용사 등 AA 이상의 신용등급에만 투자하던 보수적인 유럽 투자자도 광범위하게 참여한 것으로 알려졌다.
특히 수은의 이번 유로화 채권 발행은 2008년 글로벌 금융위기 이후 한국물로는 최초로, 한국계 채권에 대한 투자자 저변을 확대했다는 시장의 평가를 받고 있다.
수은은 美달러화 시장과 함께 세계 2대 자본시장*인 유로화 시장의 굳게 닫힌 문을 활짝 열어 美달러 시장을 대체할 대규모 자본 조달 기반을 확보했다.
* 2012년 통화별 채권발행 규모 (단위: 美달러)1위 美달러(1조 8720억), 2위 유로화(1조 2220억), 3위 위안화(2350억), 4위 英 파운드화(1960억), 5위 엔화(1750억)
사실 수은은 그동안 유럽 주요 금융기관과의 협력 확대를 꾀하고 지속적인 현지 투자설명회(IR)를 개최하는 등 유럽시장과의 소통 강화 전략을 꾸준히 펼쳐왔다.
김용환 수은 행장도 지난해 6월 영국을 방문해 현지 주요 금융기관들을 면담한데 이어 올 2월에는 홍콩에서 열린 ‘라운드 테이블 컨퍼런스’에서 세계 유수 은행들과 만나 유럽시장 공략에 대한 의견을 나눈 바 있다.
이런 발품을 판 덕에 수은은 유로존 재정위기 여파로 마땅한 투자처를 찾지 못하는 유럽의 투자 수요를 적절한 시기에 파악해 지난 3월 3억 英 파운드화 표시 채권 발행에 이어 유로화 채권시장 진출에 성공했다.
수은 관계자는 “글로벌 불확실성과 최근 지정학적 리스크 고조에도 불구하고 견조한 성장세를 유지하는 한국계 채권에 대한 유럽지역의 높은 투자 수요가 존재하는 걸 확인할 수 있었다”면서 “향후에도 유로화, 영국 파운드화, 스위스 프랑화 등을 중심으로유럽시장에서 안정적인 외화조달 기반을 구축하고, 한국계 채권 투자자의 저변 확대를 위해 노력할 것”이라고 말했다.
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2021년 11월 5일 10:04
